Карол е нервна млада маникюристка, която дели апартамент със сестра си. Тя ходи кротко на работа, като безмълвно се занимава с ноктите и кожичките на възрастни дами. Когато се прибира, няма как да избегне наглите погледи на мъже, с които се разминава, макар да е погнусена. С още по-голямо отвращения в апартамента тя слуша стоновете и виковете на сестра си, която прави секс в стаята си. Карол мрази мъжете, които идват в апартамента. Патологичният и срам и потиснатост постепенно минават в лудост, когато сестра й заминава на почивка. Сама в апартамента, Карол започва да халюцинира как прави секс с мазни мъже, които едновременно я отвращават и възбуждат. Алчни ръце се протягат от стените да докоснат плътта й, стените се движат и скърцат. Сама тя се отдава на това, от което се ужасява - желанието.

Краят на 18-ти век... Добрият английски крал Джордж III внезапно заболява, проявявайки симптоми на умствена нестабилност, което създава предпоставки за дворцови интриги и узурпиране на трона от безотговорния му син - принца на Уелс.

Хенри Пул е тук разказва за един обезверен мъж, който решава да се скрие в предградията само за да разбере, че не може да се пребори със силата на надеждата. Хенри се връща в квартала, в който е израснал, където живее в изолация. Животът обаче не е на едно мнение с него. Съседите се отбиват неканени и изгарящи от любопитство. Ситуацията ескалира когато петно на една от стените на къщата на Хенри придобива свръхестествени сили.