Regan je dcérou slávnej a bohatej herečky. Pretože na ňu matka nemá čas, tak si ani nevšimne, že sa dcérske správanie pomaly začína meniť. Hovorí sprosto a tvár sa jej kriví do desivého škľabu. Matka vezme dievča na lekárske vyšetrenie. Po sérii veľmi podrobných vyšetrení sú lekári bezradní. Dievčin stav sa stále horší a teraz už napadá aj svoje okolie. Hlas sa jej mení a ona komunikuje so svojim okolím démonickým hlasom. Jeden z lekárov príde s návrhom obrátiť sa na cirkevného špecialistu, exorcistu. Matka to najprv považuje za hlúposť. Keď sa dievča zmení na diabolskú stvoru, ktorá zabije jej priateľa, nezostáva jej nič iné ako sa obrátiť na vyháňača diabla.
Narodil sa s darom, ktorý nechcel. Má schopnosť rozoznať anjelov a démonov skrytých pod ľudským výzorom, voľne sa pohybujúcich na zemi. V snahe utiecť pred svojimi víziami si bol Constantine nútený vziať život. Ale nepodarilo sa. Znovuzrodený, sa chytil druhej šance. Vrátil sa naspäť a rozhodol sa strážiť pozemskú hranicu medzi nebom a peklom a viesť vojnu voči pozemským prisluhovačom pekla. Márne dúfa, že si aspoň takto zaslúži spásu. Constantine však nie je svätý. Sklamaný zo sveta, ktorý je okolo neho a toho, čo je za tým, sa bez výčitiek obracia k alkoholu. Pokiaľ niekomu pomôže, nerobí to pre hrdinstvo a vďaku. Chce len jedno dostať sa odtiaľto preč. Jedného dňa sa na neho obráti skeptická detektívka Angela s prosbou o pomoc pri objasnení mysterióznej smrti jej sestry dvojičky. Pátranie ich privedie do sveta anjelov a démonov, ktorý existuje len na mieste súčasného Los Angeles. Prežívajúc neuveriteľné udalosti sa obaja snažia nestratiť seba samých, čokoľvek to stojí.
Brány pekla sa opäť otvárajú! George C. Scott ako policajný vyšetrovateľ por. Kinderman pátra po vrahovi záhadných a brutálnych vrážd. Neverí na démonov a ich nadprirodzené sily. Zatiaľ nie. Nevysvetliteľné javy v nemocnici pre duševne chorých nenechávajú žiadne stopy na rozlúštenie desivej záhady. Aká sila však poháňa chorú ženu, aby sa plazila po strope obratne a ticho ako mucha? A možno aj vraždiť?
Kňaz z New Yorku Alex Bernier (Heath Ledger) pomáha policajtke Máre Sinclair (Shannyn Sossamon) vyšetriť prípad mŕtveho francúzskeho ambasádora, ktorého telo bolo pokryté mysterióznymi náboženskými znakmi napísanými v aramejčine. Alex je poslaný svojim učiteľom otcom Dominikom do Ríma, aby nechal znaky vo Vatikáne rozlúštiť. Záhada v Taliansku pokračuje, vyzerá to, že za vraždou stojí posledný zo starých kresťanských kňazov, ktorý sa nazýva Sin Eater (pojedač hriechov), človek, ktorý dokáže z kohokoľvek vysať všetky hriechy. Má to však jeden háčik. Hriešnika to stojí život ...
Jedenásťročný Cameron sa zrazu začne správať zvláštne. Uzaviera sa vo svojej izbe, hovorí zvláštnymi pradávnymi jazykmi a vykazuje aj ďalšie príznaky posadnutosti. Hneď, ako to jeho matka zbadá, spojí sa s odborníkmi z Vatikánu, ktorí za chlapcom vyšlú špecialistku na podobné prípady. Tá si na pomoc prizve Dr. Setha Embera a jeho tím. Dr. Ember má totiž jedinečnú schopnosť – pri liečbe posadnutých osôb vstupuje priamo do ich mysle a v nej čelí zosobnenému zlu spôsobujúcemu pomätenie mysle. Nepovažuje sa za tradičného vymetača diablov, ale skôr za istého „upratovača". A jeho chvíľa nastáva vtedy, keď zlyháva snaha tradičných exorcistov. A táto situácia nastala práve u malého Camerona. Dr. Ember vstúpi do jeho podvedomia, v ktorom démon drží chlapca v zajatí v imaginárnom svete snov.
Démonické zvuky silne pripomínajúce prasacie chrochtanie a hektolitre zvratkov nie náhodou budiacich dojem hrachovej polievky sú jednoznačným dôkazom toho, že Nancy Agletovú po viac ako dvadsiatich rokoch opäť posadol diabol! Toho ju vtedy zbavil kňaz menom Jebedaiah Mayii. Dnes by mal slávny exorcista opäť zasiahnuť – no jemu sa fakt strašne nechce. Cíti sa tak akosi slabo a znechutene a na žiadne náročné vyháňanie diabla z kohokoľvek skrátka nemá ani najmenšiu chuť. Nanešťastie ale svoju životnú šancu zavetrí skorumpovaný televízny producent Ernest Weller a rozhodne sa exorcizmus priniesť v na svoje televíznej stanici v priamom prenose! S diablom sa však neradno zahrávať, hoc i v televíznej šou, o čom sa zakrátko presvedčia (nielen) šokovaní diváci...
Zdá sa, že Regan MacNeilová unikla moci démona, ktorý ju ako malé dievča premenil na agresívne monštrum. Počas psychoanalytickej liečby u doktora Tuskina však dievča svoje zvláštne sny popiera. Všetko sa zmení s príchodom otca Lamonta. Kňaz nadviaže spojenie s Reganiným podvedomím prostredníctvom prístroja a nečakane sa stane svedkom vražedného útoku na doktora Tuskina práve vo chvíli, keď sa prejavia Reganine zlé sily. Lemont a Tuskin sa spoločne snažia nájsť korene duševnej poruchy, aby zbavili Regan jej utrpenia. Pritom podstupujú najvyššie riziko.