Ένας αγαπητός και αφοσιωμένος ιερέας μιας μικρής πόλης δέχεται να συμμετάσχει σε ένα ιατρικό πείραμα. Το πείραμα αποτυγχάνει, ο ιερέας μετατρέπεται σε βρικόλακα και από εκείνη τη στιγμή θα δώσει αγώνα για να κρατήσει ότι μπορεί από την ανθρώπινη φύση του.
Όταν η μυστηριώδης εφεύρεση του Βαν Χέλσινγκ, η Ακτίνα Τερατοποίησης, αρχίζει να μη λειτουργεί καλά, ο Ντρακ και οι φίλοι του ξαφνικά μεταμορφώνονται σε ανθρώπους, ενώ ο Τζόνι μεταμορφώνεται σε τέρας! Ενώ βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα σε ξένα σώματα, ο Ντρακ, χωρίς να διαθέτει πια καμία από τις δυνάμεις που είχε, και ο έξω καρδιά Τζόνι, ξετρελαμένος με τη νέα τερατοζωή του, πρέπει να συνεργαστούν και να διανύσουν τον κόσμο όλο να βρουν θεραπεία προτού να είναι πολύ αργά και ιδίως προτού τρελαθούν οι ίδιοι και τρελάνουν ο ένας τον άλλον. Με τη βοήθεια της Μέιβις και τη ξεκαρδιστική ανθρώπινη παρέα του Ντρακ, ξεκινάνε έναν μαραθώνιο αγώνα προκειμένου να βρουν τρόπο να επανέλθει καθένας στο δικό του σώμα προτού η αλλαγή γίνει μόνιμη.
Η όμορφη δικηγόρος Linda Westinghouse βρισκόμενη στην Τουρκία για μια υπόθεση της πλούσιας κοντέσας Nadine που μένει σε απομακρυσμένο νησί, πετυχαίνει τον μυστηριώδη και σέξι χορό μιας όμορφης χορεύτριας σε ένα τοπικό νυχτερινό κέντρο. Από τότε αρχίζει να έχει παράξενους εφιάλτες που σχετίζονται με την χορεύτρια και που κορυφώνονται όταν παρά τις προειδοποιήσεις ενός ντόπιου για το αντίθετο, πηγαίνει στο νησί και συναντάει την όμορφη κοντέσα για να ανακαλύψει ότι αυτή ήταν η γυναίκα στο όνειρό της. Η σχέση των δύο γυναικών γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη όταν η κοντέσα, όντας βρικόλακας, πίνει το αίμα της Linda κάνοντάς την να χάσει την μνήμη της...
Ο Τζακ, τραυματιοφορέας που δουλεύει σε ασθενοφόρο από το σούρουπο ως την αυγή, πιστεύει πως δεν πρόκειται να βρει ποτέ γυναίκα με τη δουλειά που κάνει. Όταν συναντά την Ντανίκα και την παίρνει σπίτι του για να τη φροντίσει, νομίζει ότι η τύχη επιτέλους του χαμογέλασε. Όμως, η Ντανίκα έχει έναν περίεργο εθισμό τον οποίο ανακαλύπτει ο Τζακ μια νύχτα που γυρίζει σπίτι και βρίσκει την πανέμορφη κοπέλα του με ένα πτώμα στο σαλόνι του, από το οποίο έχει πιει όλο το αίμα! Ο Τζάκ, όμως, θέλει να την κρατήσει κοντά του με κάθε τίμημα...