تتبنّى "كايت" و"جون كولمان" "إيستر" البالغة تسعة أعوام من ملجأ للأيتام، ولكن سرعان ما تكتشف "كايت" ما تخفيه "إيستر" وراء مظهرها الملائكي.
إثر تحوّل مأساوي للأحداث في البيت الجديد الذي يعمل "دانيال" على إصلاحه، يسمع نداء استغاثة من عالم آخر فيبحث عن خبير شهير في الظواهر الخارقة.
في أوائل الستينيات ، خلال حقبة الفاتيكان الثاني ، كانت شابة تتدرب لتصبح راهبة تعاني من مشاكل الإيمان والجنس والكنيسة المتغيرة.
يعود تشاكي وتيفاني للحياة مجددًا، حينما تقوم ابنتهما جليندا التي تعاني من اضطراب الهوية الجنسية باستدعائهما مجددًا، لتكتشف الابنة اختلافها التام عن والديها.