סרט קצר של לואיס בונואל (סוד הקסם הבורגני). סיימון, אדם דתי ביותר במאה הרביעית לספירה הנוצרית, מרגיש שעליו להיות קרוב יותר לאלוהיו, ומתחיל לטפס על עמוד. השטן, שאינו מרוצה מן המצב, מנסה לפתות את סיימון שירד למטה אך הוא אינו מתפתה. בסופו של דבר מחליט השטן לקחת את סיימון לסיור בניו יורק של שנות השישים. מבוסס על דמותו של סנט. סיימון, כמובן. הסרט זיכה את בונואל בשני פרסים בפסטיבל ונציה. בתפקיד השטן סילביה פינאל (ורדיאנה).
קייט וגון מאבדים את העובר שלהם, מה שגובה מחיר גבוהה על הנישואים שלהם והן על קייט השברירית שמוכת סיוטים ושדים מהעבר. בני הזוג מחליטים לאמץ ילד נוסף. בביתם היתומים המקומי, ג'ון וקייט מוצאים את עצמם באופן מוזר נמשכים לנערה צעירה בת 9 בשם אסתר. ברגע שהם מחליטים לאמץ את אסתר ולהכניס אותה לבייתם מתחילה סידרה של אירועים מדאיגים המובלים את קייט להאמין שמשהו לא בסדר עם אסתר. קייט מנסה לבדוק את העבר של אסתר לפני שעלוו להיות מאוחר מידי...
לאחר מותו, בעומדו בשערי הגיהנום, משחזר הנרי ואן קליב את חיי השעשועים שניהל ואת נישואיו רבי התהפוכות. יצירת המופת הקומית השנונה של ארנסט לוביץ' (להיות או לא להיות) עם דון אמיצ'י (קוקון) וג'ין טירני (Leave Her to Heaven) במהדורת קריטריון הכוללת שתי תוספות דוקומנטריות על ועם התסריטאי סמסון ראפלסון (חשד, Ziegfeld Follies) ושיחה בין מבקרי הקולנוע מולי האסקאל ואנדריו סאריס.
במנזר קודר נמצאת גופה של תינוק בן-יומו שנחנק מייד לאחר שנולד. המשטרה שולחת למנזר פסיכיאטרית שתחקור את האחות אגנס, אולם זו אינה זוכרת לא את הלידה ולא את הרצח. אם המנזר אינה משתפת פעולה עם המשטרה, ומציעה שהסיבה לכל העניין היא התרחשותו של נס. דרמה מותחת של נורמן ג'ואיסון (כנר על הגג), שזיכתה את השחקניות אן בנקרופט (לשמור אמונים) ומג טילי (החברים של אלכס) במועמדות לאוסקר. גם ג'יין פונדה (9 עד 5) משתתפת. צילם סוון ניקוויסט הענק (פאני ואלכסנדר).
מרטין דונובן ("אמון הדדי") מגלם את דמותו של מטיף בעיירה אמריקאית שמתעמת עם מיסטיקן צעיר שהתיישב במקום ומפתה את תושביו אלי אבדון. קונספירציה ושליטה במוחות בסרט אימה בעל קונוטציות נוצריות מובהקות של הבמאי רובי הנסון, עם אדווארד פרלונג ("שליחות קטלנית 2") וקלי לינץ' ("דראגסטור קאובוי").