Okorjela kradljivica Marnie prijavi se za radno mjesto tajnice kod muškarca koji postane opsjednut njome i ucijeni je da se uda za njega.

Nakon što joj oca i majku ubiju paklenska bića Cenobiti, mladoj Kirsty Cotton (A. Lawrence) nitko ne vjeruje te je poslana na liječenje u psihijatrijsku kliniku. Kliniku vodi neobičan, tajanstveni ali i briljantni psihijatar, dr. Channard (K. Cranham), koji zapravo godinama potajno traži ključ kako bi prodro u drugu dimenziju. Stoga on itekako vjeruje Kirstynim pričama i po njezinim uputama oživi lijepu i zlu Kirstynu maćehu Juliju (C. Higgins). Ona se vraća bez kože, koja će joj narasti tek nakon nekog vremena i upućuje doktora u tajne onozemnog. No one nisu tako bezazlene kao što se na prvi pogled čini. U Kirstynu priču je uvjeren i mladi Channardov asistent Kyle MacRae (W. Hope) koji joj svim srcem pokušava pomoći, no i on postane žrtva paklenske Julije. Kirsty je ipak uporna u namjeri da uništi Cenobite, a u tome joj je velika pomoć nijema, autistična djevojčica Tiffany (I. Boorman), uma naprosto stvorena za rješavanje zagonetki, pa tako i one o tajanstvenoj kutiji...

Poručnik Chris Burnett vrhunski je ratni pilot koji više voli ratne operacije nego pasivno motrenje s nosača aviona smještenoga u Jadranskom moru za vrijeme rata u Bosni. Njegov pretpostavljeni, odlikovani heroj admiral Reigart, smatra ga potencijalnom nevoljom i šalje ga, zajedno s pilotom Stackhouseom, na božićnu izviđačku misiju. Leteći u zabranjenom području iznad Bosne, oni snime nešto što svijet ne bi smio doznati: kretanje srpskih trupa, što je izravno kršenje mirovnog dogovora, i veliku masovnu grobnicu. Srbi sruše njihov avion i Burnett i Stackhouse ostaju zarobljeni iza neprijateljskih linija. Reigart je pod političkim pritiskom, jer su u tijeku mirovni pregovori, pred njim je izbor između karijere i savjesti: spasiti svoje ljude ili zadržati položaj.