Kāds mednieks Moss netālu no Riograndes uziet mirušus vīriešus, kuriem blakus atrodas heroīns un 2 miljoni dolāru skaidrā naudā. Kad drīz vien iet bojā vēl divi vīrieši, vietējais šerifs piedāvā aizsargāt Mosu un viņa sievu. Situācija sarežģījas, kad vairāki cilvēki, sākot no algotiem slepkavām līdz pat bijušajiem īpašo uzdevumu aģentiem, sāk viņus vajāt, lai atklātu patiesos notikuma apstākļus un iznīcinātu pierādījumus.

Bruklina, 1988 gads. Noziedzība un narkotiku tirdzniecība vēršas plašumā. Bobijs Grīns ir atteicies no savas pagātnes un ģimenes aroda, nomainījis uzvārdu un slēpj savu saistību ar Ņujorkas policiju. Notikumi naktsklubā "El Caribe" pārbaudīs Bobija lojalitāti.

Džerijs ir optimistisks un patīkams puisis, bet viņš ir garīgi slims un pēdējā laikā nav dzēris viņam izrakstītās zāles. Savās halucinācijās viņš redz, kā kaķis piedāvā viņam kļūt par sērijveida slepkavu, tajā pašā laikā suns cenšas pārliecināt, ka viņš ir labs cilvēks.