يحكي الفيلم عن الفتى اليتيم (لمض) البالغ من العمر 12 عامًا، والذي يتمتع بعبقرية نادرة جدا، جعلته يتمكن من التوصل إلى عدد من الاختراعات المذهلة والمفيدة، فيحاول أن يستغل قدراته العلمية وعبقريته في اختراع آلة تمكنه من الانتقال عبر الزمن حتى يتعرف على والدته التي لم يرها من قبل، وخلال رحلة بحثه عن أمه، وجد نفسه قد انتقل إلى المستقبل وليس الماضى؛ حيث قابل هناك فتى يُدعى (وائل ربسوس)، الذي عرفه على عائلة (ربسوس) المرحة، والتي ساعدته في اكتشاف مجموعة من الأسرار المدهشة عن قدراته الخاصة غير المحدودة، وأثناء هذه الرحلة الخارقة، يقوم الشرير (أبو برنيطة) بسرقة هذه الآلة التي لا يستطيع من دونها العودة إلى وطنه، ليتحول حلم (لمض) إلى إيجاد طريقة للعودة إلى زمنه.
عاد الوكلاء J و K ... في الوقت المناسب. لقد رأى J بعض الأشياء التي لا يمكن تفسيرها خلال 15 عامًا مع Men in Black ، لكن لا شيء ، ولا حتى الفضائيين ، يحيره بقدر ما يحير شريكه الساخر والمتحفظ. ولكن عندما تتعرض حياة K ومصير الكوكب للخطر ، سيتعين على العميل J العودة في الوقت المناسب لوضع الأمور في نصابها الصحيح. يكتشف J أن هناك أسرارًا للكون لم يخبره بها K أبدًا - أسرار ستكشف عن نفسها عندما يتعاون مع العميل K الشاب لإنقاذ شريكه والوكالة ومستقبل البشرية.
قوانين المكان والزمان على وشك أن تنتهك. بعد مغامرتهما الأولى مع "آلة الزمن حوض الاستحمام الساخن" ، يعيش لو و فل بشكل جيد للغاية من مكاسبهما غير المشروعة ، بينما لا يزال يعقوب غير قادر على الاعتماد على لو ليكون نموذجا إيجابيا. عندما يقتحم مهاجم مجهول قصر لو ويطلق النار عليه ، يأخذه وجاكوب في رحلة أخرى في حوض الاستحمام الساخن. يظهرون في عام 2025 ، حيث يجب عليهم معرفة من أطلق النار على لو ومنع حدوث ذلك مرة أخرى.