Στην ήσυχη αλλά και μυστικοπαθητική πόλη Twin Peaks δολοφονείται μια 17χρονη κοπέλα. Την υπόθεση αναλαμβάνει το FBI στο οποίο οι κάτοικοι δεν είναι ιδιαίτερα φιλικοί. Ο αστυνόμος που ανέλαβε την υπόθεση, εξαφανίζεται. Την υπόθεση αναλαμβάνει ένας άλλος πράκτορας. Ένα χρόνο αργότερα βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μιας άλλης 17χρονης κοπέλας η οποία έχει παραδωθεί σ' έναν αργό θάνατο που από την μία δεν δείχνει να την νοιάζει και από την άλλη δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Πλάθει πρόσωπα για να μην βλέπει ποιοι πραγματικά την κακοποιούν, παίρνει ναρκωτικά, κάνει σχέσεις με ανθρώπους μόνο για το συμφέρον και όλα αυτά υπόγεια. Επιφανειακά δείχνει ότι ζει σαν μια μέση έφηβη, σε μια απλή πόλη, σε μια φυσιολογική οικογένεια. Η πόλη όμως κρύβει πολλά μυστικά, οι κάτοικοι της δεν είναι αυτοί που δείχνουν.
Ο Σκαθαροζούμης επιστρέφει! Μετά από μία αναπάντεχη οικογενειακή τραγωδία, τρεις γενιές της οικογένειας Ντιτζ επιστρέφουν στο Γουίντερ Ρίβερ. Ακόμα στοιχειωμένη από τον Σκαθαροζούμη, η ζωή της Λίντια ανατρέπεται όταν η επαναστάτρια έφηβη κόρη της, η Άστριντ, ανακαλύπτει το μυστηριώδες μοντέλο της πόλης στη σοφίτα και η πύλη στον άλλο κόσμο ανοίγει κατά λάθος. Με μεγάλους μπελάδες να αναστατώνουν και τους δύο κόσμους, είναι θέμα χρόνου πότε κάποιος θα αναφωνήσει το όνομα του Σκαθαροζούμη τρεις φορές, για να επιστρέψει αυτός ο σκανταλιάρης δαίμονας προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερο χαμό.
Η έρευνα μιας σειράς φόνων από έναν κατ’ εξακολούθηση δολοφόνο με το ψευδώνυμο «Τα Χέρια του Θεού» οδηγεί έναν πράκτορα του FBI να παρακολουθήσει την διήγηση της ιστορίας μίας συγκεκριμένης οικογένειας, το μικρότερο μέλος της οποίας ισχυρίζεται ότι γνωρίζει το δράστη.
Σε μια τυπική αμερικανική γειτονιά στα προάστια, κάποιοι πιάνουν το σπίτι δίπλα στου Ρέι Πίτερσον. Όμως, αυτοί οι νέοι γείτονες είναι πολύ περίεργοι. Το σπίτι είναι χάλια, κανείς δεν τους βλέπει και περίεργοι θόρυβοι βγαίνουν την νύχτα από το υπόγειο τους. Όταν ένας παλιός κάτοικος εξαφανίζεται χωρίς ίχνος, ο Ρέι οργανώνει τους αρσενικούς της γειτονιάς και ξεκινούν επιχείρηση με στόχο το ύποπτο σπίτι των νέων κατοίκων.
Ένας μυστηριώδης δολοφόνος που έχει εμπνευστεί από την Ημέρα των Ευχαριστιών σπέρνει τον τρόμο σε μια αμερικανική πόλη. Κι ενώ η επιλογή των θυμάτων του φαίνεται τυχαία, στην πορεία ξεδιπλώνεται το μεγάλο αρρωστημένο σχέδιό του.
Μια σπείρα διαρρηκτών κλέβει ένα πολύτιμο διαμάντι, όμως δύο από τα μέλη προδίδουν τον αρχηγό τους Πάτρικ, καθώς φροντίζουν να εξαφανιστούν με τη «λεία». Δέκα χρόνια αργότερα, ο Νέιθαν Κόνραντ, διακεκριμένος ψυχίατρος, που έχει αναλάβει τη θεραπεία της κατατονικής Ελίζαμπεθ Μπάροουζ, πέφτει θύμα των σκοτεινών σχεδίων του Πάτρικ. Ο τελευταίος απάγει την κόρη του Κόνραντ, εκβιάζοντας τον ψυχίατρο να «εισχωρήσει» στο διαταραγμένο μυαλό της Ελίζαμπεθ, για να αποσπάσει μια σημαντική πληροφορία - κλειδί, που θα βοηθήσει τον Πάτρικ να αποκτήσει πάλι το πετράδι…
Μετά από μια μανιασμένη καταδίωξη, η αστυνομία καταφέρνει να παγιδέψει τον ψυχοπαθή Τσάκι σ? ένα κατάστημα παιχνιδιών. Ο αιμόφυρτος Τσάκι, λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, μουρμουρίζει μια αρχαία προσευχή για να μεταφέρει την ψυχή του στο πιο κοντινό ανθρώπινο σώμα, ώστε να κερδίσει μια ακόμα ζωή. Η μοίρα του επιφυλάσσει όμως μια δυσάρεστη έκπληξη, καθώς η ψυχή του μεταφέρεται και ξαναγεννιέται προσωρινά μέσα στο σώμα μιας κούκλας. Η μόνη του ελπίδα για να κερδίσει την αθανασία είναι να μεταφέρει την ψυχή του, όσο πιο γρήγορα γίνεται, σ? ένα ανθρώπινο σώμα. Το δύσκολο αυτό έργο, αναλαμβάνει η πρώην ερωμένη του Τσάκι, η Τίφανι, αφού πρώτα κλέψει το σώμα της κούκλας που κρατά η αστυνομία. Καταφέρνει να ξαναδώσει ζωή στο άψυχο σώμα, όμως ο Τσάκι τώρα δείχνει να προτιμά την ελευθερία του. Εξοργισμένη η Τίφανι, κρατά φυλακισμένο τον αγνώμονα Τσάκι, ως την ημέρα που του παρουσιάζει το έτερόν του ήμισυ: μια κούκλα ντυμένη μ? ένα κάτασπρο νυφικό.
Η οικογένεια των Φρίλινγκ έχει μετακομίσει με την μητέρα της Νταϊάν και προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ. Όμως, ένας ιερέας κάνει την εμφάνιση του και δείχνει ιδιαίτερη συμπάθεια στην μικρή Κάρολ Αν. Ο εφιάλτης έχει ξαναρχίσει και πάλι η Τανγκίνα καλείται να τους σώσει, μαζί με έναν ινδιάνο.
Μια παρέα νέων βρίσκεται στην Νέα Ορλεάνη για πάρτυ και κρεπάλη.Ένας εξ αυτών,φρεσκοχωρισμένος και ελαφρώς φλούφλης έχει ακούσει για μια τουριστική ατραξιόν της περιοχής.Μικρά βαρκάκια σε ξεναγούν στον στοιχειωμένο βάλτο μόλις πέσει ο ήλιος.Μια παρωδία καταλήγει σε τραγωδία...ή μήπως το αντίθετο?....
Μια φοιτήτρια κινηματογραφικής σχολής βάζει ως στόχο με την πτυχιακή της εργασία να διεκδικήσει το βραβείο Χίτσκοκ,αλλά κατά την διάρκεια των γυρισμάτων γίνονται περίεργοι φόνοι.
Ενας παράνομος δραπετεύει και ειδοποιεί την υπόλοιπη συμμορία να τον συναντήσει σε κάποιο μοτέλ των συνόρων για να σχεδιάσουν μαζί ληστεία σε τράπεζα του Μεξικού. Ομως, καθ' οδόν, δέχεται επίθεση από βρικόλακα, με αποτέλεσμα η ληστεία να μετατραπεί σε μάχη βαμπίρ εναντίον αστυνομικών.