Αυτή η ταινία μικρού μήκους είναι εμπνευσμένη από μια αληθινή ιστορία που συνέβη το 1990 στην Βουδαπέστη. Η παιδική βραβευμένη χορωδία του σχολείου που δεν έχει χάσει βραβείο, καλωσορίζει ένα νέο κορίτσι στην τάξη την Zsófi που μπαίνει αμέσως στην χορωδία. Όμως η Zsófi δεν έχει καλή φωνή και η δασκάλα της η Erica την συμβουλεύει στης πρόβες και όταν θα πάνε στο Ευρωπαϊκό Χορωδιακό Φεστιβάλ να μιμείται ότι τραγουδάει. Όμως τα παιδιά την ήμερα του διαγωνισμού έχουν αντίθετη γνώμη και θα σοκάρουν τους πάντες.

Ένας μικρός σκαντζόχοιρος, πηγαίνοντας να επισκεφτεί τον φίλο του την αρκούδα, χάνεται μέσα σε πυκνή ομίχλη, όπου άλογα, σκυλιά και ακόμη και φύλλα που πέφτουν, αποκτούν μια νέα τρομακτική όψη...