Хае-Джун, опитен детектив, разследва подозрителната смърт на мъж на планински връх. Скоро той започва да подозира съпругата на починалия - Сео-Рае, като в същото време е разтревожен от привличането си към нея.
Действието е ситуирано в ирландската област Ферманаг през 1890-та година, а в центъра на сюжета е привлекателната Джули, която е дъщеря на влиятелен англо-ирландски граф. По време на една обикновена лятна вечер тя успява да прелъсти прислужника на баща си Жан. Тайната любовна връзка между двамата бързо се превръща в нещо много по-сериозно, а факта, че двамата са от различни социални прослойки не може да остане незабелязан.