De ziua lui, Clarence cunoaște o fată și se îndrăgostesc unul de celălalt. Însă, la momentul confesiunilor, află că întâlnirea lor nu a fost o întâmplare, ea fiind o prostituată plătită de șeful lui. Pentru a-i dovedi că nu îi pasă de trecutul ei, Clarence o ia de nevastă și vrea să regleze conturile cu peștele ei. Clarence îl omoară și fuge cu o valiză în care credea că se află hainele proaspetei sale soții. Când o deschide însă, are o mare surpriză: înăuntru se aflau droguri, iar mafia este pe urmele lor pentru a-și recupera marfa...

Debusolat după o confesiune surprinzătoare din partea soției sale, un medic din elita newyorkeză pornește într-o călătorie suprarealistă într-o lume erotică subterană.