Jason Bourne pelastetaan merestä keho täynnä luodinreikiä. Herättyään hän ei muista nimeään eikä mitään menneisyydestään. Hänen reaktionsa ovat kuitenkin salamannopeita ja tappavia. Eräänä päivänä hänet tunnistetaan ja helvetti pääsee valloilleen. Pian hänellä onkin murhanhimoiset takaa-ajajat perässään ja hänen on selvitettävä henkilöllisyytensä pelastaakseen henkensä.
Työssään menestynyt Pablo Quintero ohjaa pornoelokuvia Madridissa. Hän on rakastunut Juaniin - myös Juan on rakastunut Pabloon, mutta jättää tämän jonkin ajan kuluttua. Pablon veljestä tulee sukupuolenvaihdoksen myötä hänelle sisar, joka ottaa uudeksi nimekseen Tina. Tinalla on hyvin monimutkainen suhde sisarusten isään. Isäsuhde vaikuttaa myös tapaan, jolla Tina kohtelee miehiä. Sekä Tinan että Pablon seksuaaliset suhteet ovat ongelmia täynnä. Eräänä iltana Pablo kohtaa kiihkeästi elämään suhtautuvan Antonion ja päätyy viettämään yhteisen yön tämän kanssa. Aamulla Antonio käsittää rakastavansa Pabloa intohimoisesti, mutta miehen horjuva mieli ajaa hänet tuhoamaan kaikki, jotka rakastavat tai ovat joskus rakastaneet Pabloa - hinnalla millä hyvänsä...
Brittisotilas joutuu IRA:n agentin viettelemäksi, ja hänet kidnapataan Pohjois-Irlantiin. Sotilas tietää aikansa käyvän vähiin ja pyytää Fergusia kertomaan tilanteesta sotilaan tyttöystävälle Lontoossa. Peli on alkanut.
John Kelso saa tehtäväkseen kirjoittaa artikkelin yläluokan joulujuhlista Savannahissa. Juhlien herrasmiesisäntä Jim Williams joutuu sanaharkkaan ja illan päätteeksi nuori Billy Hanson löydetään ammuttuna. Juhlat ovat ohi ja mysteeri alkaa. Kelso päättää kirjoittaa kirjan ja alkaa etsiä vastauksia savannahilaisten joukosta. Hän törmää mielenkiintoisiin hahmoihin, joista vähäpätöisin ei suinkaan ole transvestiittikabaretisti Lady Chablis. Williams vie Kelson Savannahin mustien hautuumaalle, jossa voodoo-papitar Minerva etsii vastauksia hyvän ja pahan voimien avulla.