Casey er alene hjemme. Hun legger alt tilrette for en kveld med popkorn og en god grøsser på video'n. Telefonen ringer en fremmed mannstemme har tilsynelatende slått feil nummer. Kort etter ringer det igjen; samme mann, som nå ber om unnskyldning for å ha ringt "feil" tidligere. Når det ringer for tredje gang, vil han bare prate. De snakker om favorittgrøssere, popkorn og kjærester - alt sammen meget uskyldig, helt til han sier: "Du fortalte meg aldri hva du heter Hvorfor vil du vite det? spør Casey. Jeg vil vite hvem jeg kikker på..." Verdens mest uhyggelige grøsserfilm har nettopp begynt.
Bree er en pen og respektabel kvinne, som lever et ytterst normalt liv his man ser stort pa at hun i virkeligheten er en transseksuell mann! Hver dag sliter hun seg giennom to forskjellige jobber, og hvert ere blir spart til den endelige kjennsskifteoperasjonen hun trenger. Men bare en uke fer den store dagen mottar hun en telefon som snur opp-ned pa livet hennes. Det ser ut til at en flyktig affare tra den gang hun levde som Stanley har resultert i en senn. Han hefer Toby, er i ungdomsfengsel, og har stort behov for sin "fars" hjelp!
Infødte i en liten, isolert by må forsvare seg mot skremmende undergrunnsskapninger, som dreper dem en etter en.