Vienuolikmečio Bilio Elioto tėvas ir brolis – kalnakasiai, o mama senokai mirusi. Atsitiktinai berniukas užklysta į baleto klasę, kurią ką tik atidarė toje pačioje miestelio salėje, kur jis lanko taip nekenčiamą boksą. Magiškas šokio judesio grožis pakeri vaiko vaizduotę. Tuo metu jo tėvas ir vyresnysis brolis dalyvauja streike ir vos pajėgia išmaitinti šeimą. Tad labai įsiunta paaiškėjus, kad Bilis bokso treniruotėms skirtus pinigus išleidžia tokiam nevyriškam užsiėmimui. Baleto mokytoja ponia Vilkinson, norėdama Bilį paruošti stojamiesiems į Londono karališkąją baleto mokyklą, įkalba jį lankyti individualias nemokamas pamokas. Tačiau konkurso dieną Bilis negali išvažiuoti, mat jo brolis susimuša su policininkais. Savo sielvartą Bilis išreiškia šokiu, kurį turėjo matyti tik jo bičiulis Maiklas. Netikėtai šokantį sūnų užklumpa tėvas. Sūnaus talentas taip sujaudina tėvą, kad šis pažada, jog Bilis važiuos į Londoną laikyti stojamojo egzamino.

1962 metų naktis mažame Kalifornijos provincijos miestuke. Paskutinė vaikystės vasara. Paaugliai Stivas ir Kurtas ką tik baigė mokyklą ir ruošiasi stoti į koledžą. Stivas įsimylėjęs Kurto seserį Lori ir jiems taip sunku skirtis. Kurtas dar nesutiko savo meilės. Tačiau pamatė gatvėje gražuolę blondinę ir dabar stengiasi ją rasti. Jų draugas, nenugalimas autolenktynininkas Džonas tą naktį atsiduria vienudu su trylikamete mergiūkšte Kerol ir toji niekaip nenori atsikabinti nuo naujojo pažįstamo. Daug linksmų ir liūdnų įvykių nutinka tą naktų vaikinams. O paskui išaušta naujo, suaugusio gyvenimo dienos rytas, kuris, regis, nežada jiems nieko gero...

Kazachstano televizijos vadovybė žurnalistą Boratą siunčia į JAV, kur jis turi sukurti dokumentinį pasakojimą apie šią didingiausią pasaulyje šalį. Tačiau darbas baigiasi, kai, įsijungęs televizorių, herojus išvysta didžiakrūtę Pamelą Anderson! Dabar šaunusis Boratas turi vienintelį tikslą – surasti ir vesti šią nuostabią moterį. Lydimas savo prodiuserio, kuris yra dar didesnis vėpla už patį Boratą, apsiginklavęs filmavimo kamera, mikrofonu ir neišsenkančiu šokiruojančiai atvirų pastabų aruodu, Boratas Sagdijevas leidžiasi į keisčiausią savo gyvenime kelionę.