Zlý vládce používá čarodějnictví a zlé duchy, aby udržel své poddané na uzdě, ale jeho hrůzovláda přiměje lid ke vzpouře.
Hlavní vatikánský exorcista Amorth se snaží vyšetřit děsivou posedlost mladého chlapce. Nakonec však odhalí po staletí staré spiknutí, které se Vatikán zoufale snažil utajit.
Děj se odehrává v 17. století. Když mladý farmář Ralph vyorá na poli zvláštní lebku, ještě netuší, co tím rozpoutá. Jelikož lebka z pole zmizí, místní soudce odmítá připustit něco nadpřirozeného. Lidé však začínají podléhat ďábelskému kultu a začnou se setkávat ve starém opuštěném chrámu, odkud je ovládá sám ďábel přes mladou Angelu. Některým lidem se na těle zjeví tzv. ďáblova kůže a právě těch ďábel potřebuje, aby byl dostatečně silný. Soudce však nezahálí a spolu s vesničany se vydá ďábla zneškodnit.
"Je svět, do něhož přivádíme svě děti, opravdu tak skvělý?" klade si otázku Frank Davies (John Ryan) v očekávání svého druhého dítěte. Nezdravé ovzduší, potraviny kontaminované chemickými postřiky, drogová závislos, skrytá radioaktivita - jakých konců by se mohl dobrat vývoj, jehož jmenovatelem jsou jedy ve všech podobách? Davies to má záhy poznat sám na sobě. Ať již je to cokoliv, je to naživu, je to zlovolný popravčí, kat s tváří novorozence. Radost Daviese a jeho ženy (Sharon Farrell) nad novým přírustkem v rodině se rychle přeměňuje v hrůznou noční můru, která zachvacuje nejenom je, ale brzy i celé Los Angeles: podivný humanoid vyzbrojený ostrými zuby a drápy totiž uniká přímo z porodního sálu, aby naplnil své poslání, k němuž ho předurčuje vrozený instinkt: vraždění. (Warner Home Video CZ)
Tommy Vinson je pokerová legenda, zatímco mladý Alex Stillman o dráze profesionálního hráče zatím jenom snil. Když se dají dohromady, vyhrají každý turnaj. Ale jak to dopadne, když se z nich stanou soupeři? V hlavních rolích Burt Reynolds a Bret Harrison.