Miguel é um menino de 12 anos que sonha vir a ser um músico famoso, mas que vive contrariado pela família. Ainda assim, Miguel vive com a determinação de tornar o seu sonho em realidade e pelo caminho acaba desencadeando uma série de acontecimentos ligados a um mistério de 100 anos...

Dois casais que se perdem, ficam presos em uma mini-van. Porém devem usar sua inteligência e coragem para defender-se do ataque de um grande urso para sobreviverem. Enquanto lutam, contra a astuta e inteligente criatura, segredos entre eles começam a surgir. Será que as revelações chocantes irão separá-los, antes que o urso o faça?

Durante uma digressão pela província, alguém deixa, por engano, um bebé de meses no carro dum cantor, sem que ele dê por isso. António decide recolher a criança, com Madalena, uma colega artista. mas a presumível mãe, alegando erro, socorre-se dum irmão, agente da Polícia Judiciária, o que suscita uma perseguição até ao Porto.