Боксер Буч Кулиџ (Брус Вилис) је одлучио да прекине исплате у договору који је направио са ђаволом. Хани Бани (Аманда Пламер) и Пампкин (Тим Рот) су љубавници и ситни лопови који одлучују да им је потребна промена места боравка. У међувремену, два професионална криминалца, Винсент Вега (Џон Траволта) и Џулс (Семјуел Л. Џексон), крећу у редован дневни обилазак и убијање превараната који касне са исплатама њиховом газди. И док је један замољен да чува опасно привлачну супругу њиховог газде, други изненада схвата да мора да остави живот криминалца.

Прича прати двојицу детектива, једног који се спрема у пензију (Морган Фримен) и његове будуће замене Дејвида Милса (Бред Пит), који заједнички истражују серију ритуалних убистава инспирасаних са Седам смртних грехова.

На почетку филма Бонд младу девојку Трејси Драко одвраћа од самоубиства. Касније упознаје њеног оца Марка Дракоа који му нуди чудан договор. Он хоће да се Бонд ожени са Трејси у замену за информације о Ернесту Блофелду. Џејмс прихвата договор, а из британског обавештајне службе добија неочекивани одмор. Бонд се претвара да је професор историје и одлази у Блофелдову лаборатију у Швајцарској под изговором да проучава да ли Ернест потиче из племићке породице. Тамо сазнаје да Блофелд својим пацијенткињама жели да убризга вирус који би оне рашириле по целом свету. Када Блофелд сазна да је професор у ствари Џејмс Бонд затвара га у забачену собу лабораторије, али Бонд успева да побегне и да спречи остварење плана нападом на лабораторију хеликоптером. Након тога успева да побегне Спектриним војницима, заједно са Трејси, коју је Блофелд такође заточио у лабораторији. Од овог филма Блофелд постаје Бондов највећи непријатељ, будући да после заказаног венчања убија Трејси Драко.

На аутопсији над Џоном Крамером, злогласним Џигсавом, патолози у његовом желуцу проналазе аудиокасету те позову детектива Хофмана, који схваћа да је Џигсав припремио завршну, посмртну "игру". У међувремену, полиција проналази осакаћено тело мртве детективке Кери, што психички растура заповедника специјалаца Рига. Он опсесивно покушава пронаћи детектива Ерика Метјуса који је нестао пре шест месеци, а Хофман га уверава да напусти истрагу и одмори се. Агенти ФБИ-а, Страхм и Перез, придружују се Хофмановом тиму како би истражили Џигсавову морбидну оставштину, а испитивању подвргну и његову бившу супругу...