طور الطيار المدمن على الكحول ، تيد سترايكر ، خوفًا من الطيران بسبب صدمة الحرب ، لكنه مع ذلك يصعد على متن طائرة ركاب في محاولة لجذب صديقته المضيفة. يؤدي التسمم الغذائي إلى تدمير الركاب والطاقم ، مما يترك الأمر للمهاجم للهبوط بالطائرة بمساعدة مراقب الحركة الجوية الذي يعمل على شم الغراء وقبطان القوات الجوية السابق المنتقم لـ Striker ، والذي يجب عليهما التحدث معه.

فيكتور نافورسكي رجل بلا وطن. أقلعت طائرته فور انفجار انقلاب في وطنه ، وتركه في حالة من الفوضى ، والآن تقطعت به السبل في مطار كينيدي ، حيث يحمل جواز سفر لا يعرفه أحد. أثناء وجوده في الحجر الصحي في صالة العبور حتى تتمكن السلطات من معرفة ما يجب فعله معه ، يستمر فيكتور ببساطة في العيش - ويقيم الرومانسية مع مضيفة طيران جميلة.

يتم وضع الصداقة التي تدوم مدى الحياة بين Rafe McCawley و Danny Walker على المحك النهائي عندما يتورط الطياران المقاتلان في مثلث الحب مع الممرضة البحرية الجميلة Evelyn Johnson. لكن التنافس بين الأصدقاء الذين تحولوا إلى أعداء تم تعليقه على الفور عندما وجدوا أنفسهم في قلب هجوم اليابان المدمر على بيرل هاربور في 7 ديسمبر 1941.

يتحد الشقيقان "كارمن" و"جوني كورتيز" مع جاسوسين صغيرين آخرين؛ "غاري" و"غيرتي جيجلز" لمحاربة عالِم شرير.