A tizenegy éves Lucy szenved a labilis, néha erőszakos apjától. Miután a szülei elhanyagolják a kislányt, a helyi szociális szolgálat az egyik gyermekotthonban helyezi el. Lucy nehezen illeszkedik be az új környezetbe, ahol önkényes szabályok uralkodnak, a nagyobb gyerekek ellenségesen viselkednek a kicsikkel, és az elszigetelődés veszélye fenyeget. Lucy azonban szinte ösztönösen megtanulja, hogyan küzdje le a veszélyeket, hogy barátokra, igazi otthonra találjon. Ezirányú meggyőződése erős, vallásos hittel párosul, amely reményt és megváltást nyújt számára.
Az 1800-as évek Amerikájának egyik távoli részén a szigorú vallásosságban élő, férjét korán elvesztő és kisfiát egyedül nevelő Rebecca élete egy csapásra megváltozik, amikor egy fegyverpárbajban megsebesült férfi kér menedéket nála. A kényszerűen együtt eltöltött idő során Rebecca egyre jobban megkedveli az istentagadó férfit. A szerelmes Rebecca azonban hamar szembe kerül a lutheránus vallási közösség vezetőivel, akik választás elé állítják az igaz szerelem és a mindennapokat átfogó vallási hevület közt őrlődő asszonyt.
Barátnőjével való, fájdalmas szakítás után a brooklyni zenész hazaköltözik anyjához. Mialatt a városban és egy barát bárjában zenél aprópénzért, hamarosan egy új, kialakuló kapcsolatban találja magát. A filmet Allyssa Robbins élete ihlette.
Lillan és a barátai közös vakációzásra készülnek, egy elhagyatott kis erdei házikóban szállnak meg egy gyönyörű tó partján A kezdeti partihangulat hamar rémálomba fordul, amikor különös dolgok sora veszi kezdetét.