"اسکیپ مک کوی" در یک مترو شلوغ کیف "کندی" را می رباید. اما کیف حاوی میکروفیلمی مخفیانه است که او را تبدیل به هدفی برای جاسوسان کمونیست می کند...
«هومر» (داگلاس) گلهدار پیر در ادارهى امور مزرعهى خود دچار مشكل است و «هاد» (نیومن)، پسر بىبند و بارش، به جاى كمك به او به دنبال نوش خوارى و زنان است...