RUM海盗船的船长是位凶残的暴君，他不但对海上遇到的无辜人群毫不留情，甚至和自己的女人发生争执时，恼羞成怒将她丢进了大海。不过，他害怕海水，因为他不会游泳。

年仅四岁的小宝宝马罗，和很多生长快乐家庭的孩子一样，从小娇生惯养，养尊处优，父母的指示他从来不听，从早到晚“NO，NO”个不停，仿佛没有一件令他满意的事。然而他的命运却意外发生转变，这一天小马罗竟然收到一封征兵通知书。奇怪的是，周围的人似乎根本没对他的年龄提出质疑。还不到一米的小马罗就这样和一大群高大的成年人接受军方审查、体检，最终作为一名新兵被送入军营训练。无休无止的艰苦训练，教官咆哮般的训斥和命令，永远也做不完的苦工，令柔弱的小马罗不堪重负。他同过各种渠道声明自己只有四岁，可是根本没人理会，大家都把他看成了一名应该为国家捐躯奉献的勇猛战士……本片荣获第33届奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。

西班牙跳蚤市场（Spanish flea）：静谧古朴的农场，骡子和母鸡悠然自得徜徉其间，躺在花蕊中央的跳蚤悠哉游哉，随时都有动物的血供它果腹。谁知现代文明突然闯入，拆毁农庄，该起了现代化的大厦。衣冠楚楚的时尚男女蜂拥而至。小跳蚤只能凭一己之力保卫它的幸福生活。蒂华纳出租车（Tijuana Taxi）：一支管弦乐队的班机即将起飞，眼看演出就要迟到，他们连忙求助附近的出租车司机。司机信心满满，搭载着乐队在大街小巷展开了状况百出的狂奔。本片是20世纪美国流行乐团赫伯·阿尔帕特与铜管乐团两支曲目的配乐动画，被称为MV的原型，荣获第39届奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。