O filme conta a história de ascensão e queda de um político rebelde do interior que começa exigindo reformas e justiça social, mas acaba embriagado pelo próprio poder. O roteiro é uma adaptação do romance de Robert Penn Warren, publicado em 1946, e pelo qual o autor recebeu o Prémio Pulitzer de Literatura.

Na província romana da Judeia, durante o século I, o tribuno romano Marcellus Gallio recebe a ordem de crucificar Jesus de Nazaré, Gallio ganha a túnica de Jesus num jogo de dados. Vê a sua vida mudar para sempre, e atormentado pela sua consciência pesada parte a caminho da descoberta da fé.

No Século XIII, o sinistro príncipe Prospero (Vincent Price) vive afastado do mundo, enclausurado em seu castelo, enquanto a temível Peste Vermelha toma conta do resto da cidade. As injustiças do monarca serão vingadas durante um baile à fantasia realizado no interior do seu castelo, quando uma misteriosa figura vestida com uma máscara vermelha revela sua identidade.