Joukko nuorisorikollisia elää väkivaltaista elämää Mexico Cityn pahamaineisissa slummeissa; heidän joukossaan on nuori Pedro, jonka moraalin muut vähitellen turmelevat ja tuhoavat.
Kaksi juuri poliisikoulutuksen läpäissyttä nuorta miestä joutuu keskelle Rio de Janeiron slummeissa riehuvaa huumesotaa. Siellä murhat, jengien välienselvittelyt ja poliisin liiallinen voimankäyttö ovat arkipäivää. Tulokkaiden idealismi karisee nopeasti, ja ystävysten on tehtävä oma valintansa korruption ja ihanteiden välillä. Valinta uhkaa repiä hajalle lapsuudesta saakka kestäneen ystävyyden...
Jamal Malik on 18-vuotias orpopoika Mumbain slummeista, joka pääsee osallistumaan tv:n "Haluatko miljonääriksi" -tietokilpailuun. Koko kansakunnan seuratessa hän etenee vain yhden kysymyksen päähän huimaavasta 20 miljoonan rupian pääpalkinnosta. Mutta kun ohjelma päättyy illan osalta ja vain viimeinen kysymys jää esittämättä, poliisi pidättää Malikin epäilynä huijauksesta: miten slummien kasvatti voisi tietää vastauksen jokaiseen kysymykseen?
Kymmenellä Oscarilla palkittu West Side Story tuo tuulahduksen ajalta, jolloin Hollywoodissa tehtiin vielä musikaaleja. Arthur Laurentsin hittinäytelmä on sinällään melko ummehtunut tulkinta Shakespearen Romeosta ja Juliasta. Nyt ei olla Veronassa vaan 50-luvun New Yorkissa, jossa nuoret rakastavaiset jäävät jengitaistelun jalkoihin. Leonard Bernsteinin kappaleet America, Somewhere ja Tonight ovat jääneet elämään.
Rio de Janeiron slummeissa isättöminä kasvaneet 18-vuotiaat kaverukset Acerola ja Laranjinha päättävät selvittää isiensä kohtalon. Etsintä panee ystävyyden kovalle koetukselle, ja menneisyyden haamut kurottavat nykypäivään keskellä slummien huumejengien välistä sotaa.