Quando Tack perturba ZigZag, o Vizir, o mago arrasta-o para o castelo real, onde a princesa YumYum apaixona-se pelo garoto tímido e o salva da execução. Infelizmente, ZigZag planeia casar-se com a princesa a fim de suceder ao seu pai, o rei Nod. O ladrão, por sua vez, está mais interessado em ouro do que em amor e foge com as esferas protetoras no topo do palácio. Juntos, Tack e YumYum tentam recuperá-los para evitar que ZigZag e o exército de um olho conquistarem a cidade.

Em 1941, um cientista chamado Dr. Hess é obrigado pelos nazistas a criar uma fórmula capaz de dar vida a objetos. Sem sucesso em suas investidas, a Gestapo dirige suas atenções a um show de marionetes dirigido por Andre Toulon. A captura do mestre de marionetes deixa os bonecos enfurecidos e loucos por vingança.

Um grupo de paranormais vão a um hotel e eles acreditam que nesse hotel está o segredo egípcio de dar vida a objetos inanimados, mas os bonecos querem proteger esse segredo e seu mestre. Dentre os bonecos, se destacam Tunneler (com broca na cabeça), Pinhead (cabeça-de-alfinete com mãos gigantescas), Blade (espadachim), Six Shooter (cowboy de seis braços), Torch (com máscara de ferro e lança-chamas), Jester (bobo, coringa) e Leech Woman (mulher que solta sanguessugas pela boca).

No período entre as duas guerras mundiais, a família alemã Wollner recebe uma proposta tentadora do Terceiro Reich: hospedar o professor Richard With em sua fazenda em Morgan County, Virginia. A família mal sabia que With tinha intenções ocultas por trás dessa visita, levando à perseguição e extermínio dos Wollner. Mais de sete décadas depois, o jovem Evan Marshall está perturbado pelo desaparecimento do irmão. Depois de dois anos, ele decide seguir com a sua vida, mas certo dia, o irmão Victor reaparece, dizendo que foi sequestrado e mantido na fazenda dos Wollner, próxima de Town Creek. Os dois irmãos elaboram um plano para se vingarem dos responsáveis pelos crimes.