Poté, co při automobilové nehodě smutný pár ztratí svého jediného vnuka, unesou lékařka Audrey a Henry těhotnou pacientku s úmyslem provést „obrácený exorcismus“ a jejich vnuka Jacksona pro kterého by udělali cokoliv umístí do jejího nenarozeného dítěte. Netrvá dlouho a zjistí, že Jackson není jediným duchem, kterého prarodiče pozvali do svého domova. Nyní začíná závod s časem pro pár, stejně jako pro těhotnou ženu, aby zjistili, jak se odpoutat od duchů, které si pozvali do svého domu, a ze situace kterou na sebe upoutali.

V útulném newyorském klubu probíhá párty na rozloučenou. Jejím aktérem je Rob, který se rozhodl dát sbohem městu přezdívanému Big Apple a odjet pracovat do Japonska. Zábava je v plném proudu, digitální kamera snímá rozjařené tváře Robových přátel, jenže pak vše razancí blesku přeruší výpadek proudu a zlověstný neidentifikovatelný zvuk, který se rozléhá nad městem. Dodávka elektřiny se sice po chvíli obnoví, ale úleva je jen dočasná…

Elizabeth pracuje jako tester nové "web chat" sítě The Den. Počáteční nuda spojená s komunikací s jakýmkoliv uživatelem nebo uživatelkou z celého světa se rázem změní po zmizení přítele Damiena. Když je policie bezradná, Elizabeth se pouští do hledání svého partnera za pomoci kohokoliv, online připojeného na nové vytvořené síti. S odstupem času si však začíná uvědomovat, že to ona sama se ocitla v pasti. Je skutečně připravená postavit se tváří v tvář narušenému psychopatovi?

Dahlia Williams začíná nový život. Má novou práci, přestěhovala se do nového bytu a je pevně odhodlána konečně hodit za hlavu vztah se svým odloučeným manželem a plně se věnovat výchově pětileté dcery Ceci. Když se ale bouřlivý rozchod zvrhne v právní bitvu o dítě, začne se její už tak dost špatný psychický stav ještě více zhoršovat. Nový byt v chátrající budově navíc žije svým vlastním životem - z prázdného bytu ve vyšším patře jsou slyšet tajemné zvuky a stropem v ložnici stále prosakuje tmavá voda. Dahliu pronásledují divoké představy, díky nimž přestává být schopna odlišit realitu od fantazie a je vydána napospas nekonečným hrám s jejím zdravým rozumem.

Jednoho dne, v pochmurné zasněženém zapadákově, objeví na břehu řeky mezi starými vyplavenými pneumatikami, vybledlé a polonahé mrtvé tělo teenagera Jamieho Markse (Noah Silver), chlapce, se kterým nikdo nikdy nepřišel do kontaktu kromě spolužáků, kteří ho šikanovali. Tato smutná a tragická událost sblíží dohromady přecitlivělého chlapce Adama McCormicka (Cameron Monaghan) s samotářskou a výstřední dívkou Gracie Highsmith (Morgan Saylor). Avšak ani jeden z nich netuší, jakým směrem se budou události vyvíjet poté, co se jim oběma jedné noci zjev ...