1987년 1월, 경찰 조사를 받던 스물두 살 대학생이 사망한다. 박처장의 주도 하에 경찰은 시신 화장을 요청하지만, 사망 당일 당직이었던 최검사는 이를 거부하고 부검을 밀어붙인다. 단순 쇼크사인 것처럼 거짓 발표를 이어가는 경찰. 그러나 현장에 남은 흔적들과 부검 소견은 고문에 의한 사망을 가리키고, 사건을 취재하던 윤기자는 물고문 도중 질식사를 보도한다. 한편, 교도소에 수감된 조반장을 통해 사건의 진상을 알게 된 교도관 한병용은 이 사실을 수배 중인 재야인사에게 전달하기 위해 조카인 연희에게 위험한 부탁을 하게 되는데...

택시운전사 만섭은 아내를 여의고 11살 딸을 키우며 어렵게 살림을 꾸리는 가장. 외국손님을 태우고 광주에 갔다 통금 전에 돌아오면 밀린 월세를 갚을 수 있는 거금 10만원을 준다는 말에 독일기자 피터를 태우고 영문도 모른 채 길을 나선다. 피터는 독일 공영방송 소속 기자로, 일본에서 ‘광주가 심상치 않다’는 말을 듣고 광주로 향한다. 어떻게든 택시비를 받아야 하는 만섭의 기지로 검문을 뚫고 겨우 들어선 광주. 위험하니 서울로 돌아가자는 만섭의 만류에도 피터는 대학생 재식과 황기사의 도움 속에 촬영을 시작하는데...

정치계의 거물 고이즈미 총리와 자민당의 뒷받침이라면 카리스마 없는 신출내기 후보도 당선될 수 있을까? 일본 가와사키에서 진행된 열띤 선거 운동을 쫓아가며 '민주주의'의 실체를 파헤치는 관찰 다큐멘터리.

천문학적인 규모의 돈 세탁으로 전 세계 언론의 헤드라인을 장식한 말레이시아 정부에 넌더리가 난 국민들이 2018년 총선을 단단히 벼른다. 그렇게 새로운 국가를 이끌 정치적 리더로 전 총리 마하티르 모하마드가 떠오르고, 말레이시아 국민들 사이에 개혁의 열망이 끓어오른다.