To μόνο πράγμα που δεν περιμένει μια συντηρητική τραβεστί (Felicity Huffman) λίγες μέρες πριν την εγχείρηση αλλαγής φύλου (μαζεύοντας μέχρι και την τελευταία δεκάρα με σκληρή δουλειά) είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο και να μάθει, όχι μόνο πως έχει γιο (Kevin Zegers) αλλά και ότι αυτός βρίσκεται στη φυλακή...

Ενας συντηρητικός γερουσιαστής επισκέπτεται τους γονείς του μέλλοντα γαμπρού του, αγνοώντας ότι πρόκειται για ζευγάρι ομοφυλόφιλων.

Η Αμερικάνικη Κυβέρνηση τις έχει στρατολογήσει για τις κορυφαίες ικανότητές τους στο να λένε ψέματα, να εξαπατούν και να πολεμούν. Η Έιμι, η Μαξ, η Τζάνετ και η Ντομινίκ μπαίνουν σε μια μυστική ακαδημία εκπαίδευσης σούπερ κατασκόπων, γνωστή ως Γ.Α.Τ.Ε.Σ. Αυτά τα καυτά κορίτσια καταπολεμούν το έγκλημα και αναλαμβάνουν να σώσουν τον κόσμο, αλλά με το μέικ-απ πάντα στην τρίχα…

Η Μέρβι ταξιδεύει στο πατρικό της στη Φινλανδία με την κοπέλα της, για να αποκαλύψει τη σεξουαλική της ταυτότητα στους γονείς της. Θα ανακαλύψει όμως ότι δεν είναι η μόνη που είχε μυστικά. Τα δύο κορίτσια θα βρεθούν στη μέση ενός κοινωνικού χάους σε μια κοινότητα οργίων, bisexual ιερέων, ακτιβιστών, ρατσιστών, προσφύγων και αλκοολικών.