Радња филма смештена је у Лос Анђелес, а бескрајно дуг булевар познат у Лос Ангелесу, жена која је доживела амнезију, као и смртоносни мистериозни заплет су само неки од елемената ове љубавне приче Дејвида Линча. Наиме, пошто је доживела аутомобилску несрећу у Лос Анђелесу коју је једина преживела, Рита ( Лора Харинг) доживљава амнезију. После несреће, њен пут ће се на чудан начин испреплетати са путем плавоокехер Бети Елмс (Наоми Вотс), која покушава да се на неки начин прослави, али упознавши Риту, спремна је да скрене са свог пута јер ју је заинтригирала ситуација у којој се Рита нашла. Бети је вољна да помогне Рити да реше ову мистерију, али две жене убрзо откривају да ништа није онако како изгледа у граду снова.

Раул и Гонзо обожавају дрогу у свим облицима и дериватима и почињу с конзумацијом већ на самом почетку свог путовања. На путу примете аутостопера, којег покупе и врло брзо испрепадају својим чудним испадима проузрокованим опијатима. Током читавог пута конзумирају све и свашта, уз то ламентирајући о животу почетком седамдесетих. Кад стигну у хотел, који им је резервиран, Раул ни не слути да је исти хотел угостио годишњу конвенцију полиције с темом борбе против дроге.

Доналд Броклбенк открива да мора да напусти свој дом како би пронашао начин да плати медицинске лекове за своју супругу, Ненси. Његов презаштићени, заблуђени и болестан син, Џејмс, предузма старатељство над својом смртно болесном мајком, закључивши их обоје у кући.