Bugs Bunny est provoqué par un paquet de foxhounds et leurs chasseurs qui écrasent son trou, alors il sort son costume de Halloween de l'année dernière (un costume de renard) et se propose de diriger les chiens sur une chasse joyeuse. Le plus stupide des chiens, dont l'objectif est de couper la queue d'un renard, devient sa principale victime; Bugs le transforme en poursuite d'un train à la place. Il finit par tromper le paquet de chien en courant sur une falaise, mais le chien stupide se retrouve avec la queue de Bugs.

C'est le moyen-âge (en quelque sorte); Popeye travaille chez Bluto's Beanery. Bluto va au bal où la princesse Olive choisira son compagnon. Le parrain féerique de Popeye apparaît et c'est une histoire de Cendrillon inversée, avec une voiture créée à partir d'une boîte d'épinards.

Barney s’apprête à capturer le plus petit cheval du monde.

Le ronflement de Popeye empêche sa souris de dormir. Elle riposte et Popeye commet une erreur ...

"Locked Doors" parle d'un homme coincé sur un vaisseau spatial en panne attendant d'être secouru. Il n'a aucune idée de ce qui a causé le naufrage. Tout son équipage a mystérieusement disparu, le vaisseau a été envahi par une végétation étrange et il perd lentement la tête. La seule chose qui maintient l'homme en vie est sa curiosité quant à ce qui peut se cacher derrière la seule et unique porte verrouillée à bord du navire.

Un imprésario et une jeune vedette visitent un studio, dans lequel ils découvrent successivement un chanteur et une chanteuse russes, une danseuse espagnole et un orchestre de jazz.

Pour échapper à la police, un clochard se rend à l'asile de nuit où il est royalement traité, suite à une méprise.