Ένας θεατρικός σκηνοθέτης σε δημιουργικό και προσωπικό αδιέξοδο κάνει μέσα σε μια αποθήκη πρόβες για το καινούργιο του έργο, τα σκηνικά του οποίου είναι ένα αντίγραφο της Νέας Υόρκης σε... φυσικό μέγεθος.

Ο Έντι Άνταμς είναι ένας νεαρός ηθοποιός την δεκαετία του 70, που όπως οι περισσότεροι στην ηλικία του ψάχνει να βρει τον δρόμο του. Όλα θα γίνουν πιο καθαρά γι αυτόν όταν θα γνωρίσει τον Τζακ Χόρνερ. Ο Τζακ είναι ένας ιδεαλιστής παραγωγός αισθησιακών ταινιών, που πάντα ονειρευόταν να αναδείξει τις ταινίες του σε μία μορφή τέχνης. Στο πρόσωπο του Έντι βρίσκει την μούσα του καθώς με τα «προσόντα» του η επιτυχία είναι δεδομένη, δίνοντας έτσι στην βιομηχανία του πορνό έναν σταρ που όμοιο του δεν έχουν ξαναδεί ποτέ. Σύντομα ο Έντι γίνεται πολύ διάσημος και ζει μια ζωή γεμάτη απολαύσεις. Η δόξα όμως έχει και το τίμημα της και ο Έντι σύντομα αρχίζει να κατρακυλά σε ένα κόσμο γεμάτο ναρκωτικά, βία και ανεξέλεγκτες καταχρήσεις. Θα τα καταφέρει να επιστρέψει στον παλιό του εαυτό πριν να είναι πολύ αργά;

Λαμπερτον. Μικρη κωμοπολη στην Νοτια Καρολινα. Ο Τζέφρι, που επέστρεψε πρόσφατα στη γενέτειρά του, βρίσκει ένα κομμένο αφτί. Η αστυνομια ερευνα το μυστηριο, μεσα στο οποιο μπλεκεται και ο ιδιος μαζι με την κορη ενος αστυνομικου, την Σαντυ. Στην αλλη ακρη της πολης κατοικει η κολαση. Το ονομα της Φρανκ: βιαιος, διεστραμμενος, ναρκομανης, ψυχικα διαταραγμενος γκανγκστερ, ανθρωπομορφο τερας που λατρευει τον Ροι Ορμπινσον και βασανιζει με μεγαλη ευχαριστιση την ομορφη Ντοροθι, τραγουδιστρια σε ναιτ κλαμπ.

Ένας δικηγόρος αδιαφορεί για την ψυχρή σύζυγό του και συνάπτει ερωτικό δεσμό με την αδελφή της. Όλα αλλάζουν όταν εμφανίζεται ένας παλιός του φίλος, ο οποίος έχει ως χόμπι να βιντεοσκοπεί γυναίκες που αφηγούνται τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις.

Μια παρεα τεσσαρων εφηβων – με εντονες ορμες οπως ολοι εφηβοι – αποφασιζει να γνωρισει τον «ολοκληρωμενο» ερωτα πρωτου ερθει η ημερα της αποφοιτησης απο το Λυκειο. Η ολη αυτη προσπαθεια θα συνοδευτει ομως απο μια πληθωρα κωμικοτραγικων καταστασεων που θα οδηγησουν σε απιστευτες καταστασεις τα αρχικα τους σχεδια.

Στην Αγγλία του Μεσαίωνα, ένας συγγραφέας παρευρίσκεται στη διήγηση μιας σειράς ιστοριών αστείων κι ερωτικών, ενώ αυτός κρατά σημειώσεις, παρατηρεί και αφήνει τη φαντασία του να οργιάσει.

Ο Νεοϋορκέζος ψυχίατρος Μπιλ Κάπα επισκέπτεται το Λος Άντζελες για να αναλάβει την ομάδα θεραπείας του δολοφονημένου συναδέλφου του, και βρίσκεται μπλεγμένος σε ένα μυστήριο όταν συναντάει τη Ρόουζ και αρχίζουν μια καυτή σχέση.

Όταν ο Νικ σκοτώνεται στη φυλακή, ο συγκρατούμενός του Ρούντι ιδιοποιείται την ταυτότητά του και παρουσιάζεται στην Άσλεϊ, μια κοπέλα που ο Νικ γνώρισε μέσω αλληλογραφίας. Κι ενώ περνά υπέροχα μαζί της, ο παρανοϊκός αδελφός της Άσλεϊ και η συμμορία του τον απάγουν και τον αναγκάζουν να πάρει μέρος σε ληστεία καζίνου.