Nakon što uspijevaju preživjeti početak neočekivanog putovanja, članovi Družine nastavljaju prema istoku, a na putu će sresti Mjenjolika Beorna i Velike paukove u zloglasnoj i opasnoj šumi Mrkodol. Nakon što pobjegnu Šumskim vilenjacima, hrabri junaci kreću prema Jezergradu i naposljetku stižu do Pustogore, gdje će se suočiti s najvećom opasnošću, bićem strašnijem od bilo kojeg živućeg stvora koje će testirati ne samo njihovu hrabrost već i snagu njihova prijateljstva te koliko je uopće bilo mudro poći na ovakvo putovanje - zmajem Smaugom.
Zaglavivši nakon tragične avionske nesreće, dvoje stranaca mora se povezati kako bi preživjeli ekstremne uvjete izolirane snijegom prekrivene planine. Kad shvate da pomoć ne dolazi, krenu na opasno putovanje preko stotina kilometara divljine potičući jedno drugo da izdrže i otkrivajući snagu koju nisu smatrali mogućom.
Indijanski ratnik Tonto (Johnny Depp) i čovjek od zakona John Reid (Armie Hammer) suprotnosti su koje je spojila sudbina te se moraju udružiti protiv pohlepe i korupcije.