În urma morții tragice a fiului ei adolescent, Manuela călătorește de la Madrid la Barcelona în încercarea de a-l contacta pe tatăl înstrăinat de mult pe care băiatul nu l-a cunoscut niciodată. Ea se reîntâlnește cu o veche prietenă, o lucrătoare sexuală transgender și se împrietenește cu o actriță cu probleme și cu o călugăriță însărcinată, seropozitivă.

Filmul este povestea vieții și carierei celebrului regizor Edward D. Wood Jr., cunoscut ca cel mai slab regizor al tuturor timpurilor. Acțiunea se concentrează în jurul anilor 1950, când el a realizat filmele 'Glen or Glenda', 'Bride of the Monster' și 'Plan 9 From Outer Space' și ne arată aspecte din viața sa de travestit și ne dezvăluie prietenia cu actorul cândva foarte apreciat, dar acum aflat într-un mare con de umbra profesional, Bela Lugosi.

Un scurt documentar în care, într-o excursie la pescuit cu tatăl lui Matthew Shepard, cinci tați discută despre iubirea, speranțele și temerile pentru copiii lor trans.

O tânără angajată la o stație de benzină se îndrăgostește de șoferul unui camion de gunoi, dar preferințele sexuale ale acestuia și fostul lui iubit îi stau în cale.