في عام 1977 ، عندما كان الجنس آمنًا ، كانت المتعة عملاً وكان العمل مزدهرًا ، ويطمح المنتج الإباحية المثالي جاك هورنر إلى الارتقاء بمهنته إلى شكل فني. يكتشف هورنر إيدي آدامز ، وهو موهبة شابة ساخنة تعمل كرجل أعمال في ملهى ليلي ، ويرحب به في العائلة الممتدة من صانعي الأفلام وغير الأسوياء والمتعصرين الموجودين دائمًا. صعود آدامز من لا أحد إلى فنان بالغ مشهور نيزكي ، وسرعان ما يبدو أن العالم بأسره يعرف غروره الإباحي ، "ديرك ديجلر". الآن ، عندما أصبح الديسكو والمخدرات رائجًا ، فإن الموضة في حالة تغير مستمر ولا يبدو أن الحفلة تتوقف أبدًا ، فإن أحلام آدامز في تحويل الجنس إلى نجومية على وشك الاصطدام بالواقع القاسي البارد.

تدور أحداث الفلم حول الجندي (دايفد) ، الذي رجع للتو من تأدية واجبه في جبهة المعركة ، يقدم نفسه لعائلة (باترسون) مُدعيًا أنه صديق لابنهم المتوفى حديثًا في الحرب ، تستقبله العائلة في بيتهم ، ولكن بعد ذلك تبدأ سلسلة من حوادث القتل ، التي يبدو أنها ترتبط بظهوره.

في مدينة نيويورك ، أصبحت آن ويلز ، المشرقة والساذجة من نيو إنجلاند ، سكرتيرة في شركة محاماة مسرحية ، حيث تقع في حب المحامي ليون بيرك. تقيم آن صداقة مع المغنية الصاعدة نيلي أوهارا ، التي تهدد موهبتها الديناميكية النجمة المسنة هيلين لوسون والممثلة الجميلة ولكن غير الموهوبة جينيفر نورث. تختبر المرأة النجاح والفشل في الحب والعمل ، مما يؤدي إلى حسرة وإدمان ومآسي.