Ενας πρώην πιλότος και πρώην μποξέρ φτάνει στο Βερολίνο σαν προπονητής της γαλλικής ομάδας του μποξ στους Ολυμπιακούς του 1936 και έρχεται αντιμετωπος με το πραγματικό πρόσωπο τ ου ναζισμού που κυριαρχεί πίσω από τη φαντασμαγορική ατμόσφαιρα των αγώνων.
Αφού δέχεται επίθεση από μια συμμορία το βράδυ στον δρόμο, ο δειλός βιβλιοθηκάριος Κάσεϊ αποφασίζει να γραφτεί στα μαθήματα καράτε της γειτονιάς του, ώστε να μάθει να προστατεύει τον εαυτό του. Κάτω από το βλέμμα του χαρισματικού του εκπαιδευτή, γνωστού μόνο ως Σενσέι, και της σκληροτράχηλης κατόχου καφέ ζώνης Άννα, ο Κάσεϊ κερδίζει σιγά-σιγά μια αίσθηση αυτοπεποίθησης, παρόμοια με τίποτα άλλο καθ’ όλη τη ζωή του. Αλλά όταν αρχίζει να παρακολουθεί τα μυστικά νυχτερινά μαθήματα του Σενσέι, ανακαλύπτει έναν τελείως διαφορετικό κόσμο που δεν φαντάζονταν ότι υπήρχε.