晴朗的一天，激烈的战争再次爆发。汤姆追赶小老鼠杰瑞，后者慌不择路，跑进了一家狗狗收容所。汤姆尾随而入，结果遭到群犬围攻，险些丢掉小命。他惊魂未定躲在收容所门外的大树后面，而杰瑞则悠哉游哉躺在大狗史派克的脖子上养精蓄锐。看着时不时招手气自己的杰瑞，汤姆一腔怒火无处发泄。突然，他看到附近店铺门口有一只黄狗的雕塑。于是一条妙计便在他的脑中生成。汤姆拿掉了假狗的脑袋，套在自己头上，企图混进收容所捉拿杰瑞。不过他的诡计被杰瑞识破，妙趣横生的追逐战便在狗狗收容所内展开了……

夜深人静，月朗星稀，大狗史派克正趴在院子里睡大觉。他没有注意到，狡猾的汤姆偷偷爬上围墙，迅速地将大狗捆了起来。汤姆从容地走进院子，不断戏弄史派克，他此行的目的只有一个，就是弹着吉他向楼上的美女——小母猫图丝演唱示爱。汤姆的歌声嘹亮，爱意浓浓，结果吵醒了居住在墙角里的杰瑞。忍无可忍之际，杰瑞冲出房门，试图阻止汤姆的扰民活动，结果反遭汤姆的戏耍。杰瑞灵机一动，想方设法为史派克松绑。怒气冲冲的史派克自然不会放过汤姆。 于是，在这个宁静的夜晚，汤姆、杰瑞和史派克在院子里展开了一场惊心动魄的追逐战……

一个被遗弃的人蜷缩在传教堂的台阶下，他受到了一位充满激情的传道者的布道启发，并为钢琴演奏家所倾心，以至于他试图通过成为警察来改善自己贫困的生活。他的第一个任务是在安乐街上巡逻，这是一个恶霸及其犯罪团伙经营的地盘。

人声鼎沸的西班牙斗牛场上，英俊帅气的斗牛士傲慢地站在赛场中央，而另一边一头黝黑健壮、凶猛非常的公牛冲了进来。双方只作片刻对视，就已经分出胜负。斗牛士完全被对方的气势所折服，当看到公牛冲过来之时，他扔掉手中的红布，落荒而逃，而身后的公牛紧追不舍，非要好好惩治这个斗牛士不可。就在关键时刻，兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）从土中钻了出来，他原打算前往柯齐拉山谷参加胡萝卜节，谁知却阴差阳错来到斗牛场。当他还在看地图重新规划路程的时候，凶猛公牛却自顾自向其发起攻击。

法国的一座寄宿学校的学生们在假期之后陆续返回校园。然而，他们所面对的学校却如同监狱一般欢迎他们。这里的生活单调重复，学生们经常遭到老师的斥责和体罚，稍有反抗就会受到操行零分的严厉处分。教师们如同冷血动物一般，让学生行尸走肉般的生活和学习。这种压抑的气氛让活泼好动、想法多多的孩子们终于无法再忍受。他们开始蓄谋一场重大的事件。学校迎来了校庆之日，各种重要领导受邀赶来参观井井有条的教育成果。正在重要嘉宾齐聚操场时，愤怒的学生们将书本、鞋子、罐头等杂物从屋顶抛下，在教学楼顶楼上挂起一面绘有骷髅的旗。他们释放着自己的激情、肆无忌惮地在学校各个场所造反狂欢，让那些重要人物大跌眼镜，虽然惊诧气愤，却又无计可施。愤怒的学生们最终占领了这所严酷的寄宿学校。

某天，倒霉的老猫汤姆遭到女主人的训斥，原来他捕鼠不力，还将家里闹得天翻地覆，乱作一锅粥。他得到了一个最后通牒，在抓不住小老鼠杰瑞的话，他将被主人扫地出门。这个消息对杰瑞来说无疑是天大的喜讯，因此杰瑞略施小计，便令汤姆失去工作和栖身之地，只能流落街头，唉声叹气。

"风和日丽的日子里，有些木讷呆板的青年（巴斯特·基顿 Buster Keaton 饰）和一群绅士贵妇打高尔夫球，虽然极想在心仪的女孩面前大出风头，但是青年委实霉运当头，或者挥杆落空跌倒在地，或者小球直接掉入水里，好不容易打到最后一杆，小球又被多事的小狗叼走，甚至连一群老妇人都要找他的麻烦。当然，这些还都不算什么，更大的灾难等在后面。 某监狱，编号13的囚犯越狱逃亡，引来大群狱警追捕。他逃到高尔夫球场附近，刚好看见昏倒在地的青年，于是将自己的条纹囚服穿在了青年身上。过了一会儿，青年醒来，还在自顾自地打着高尔夫球，却不知道自己已经成了即将被送上绞刑架的囚犯……"