En mann prøver iherdig å forstå forskjellen mellom drømmer og virkelighet. På sin vei møter han mennesker som engasjerer i eksistensiell debatt, og noen ganger svarer han mens det andre ganger blir med lyttingen. De kommer fra forskjellige lag i samfunnet og med forskjellig trosbakgrunn, men kanskje prøver de å fortelle ham det samme? Regissør Richard Linklater står bak, og selv om han bruker ekte skuespillere benytter han seg også av tegninger over selve billedmaterialet. Resultatet er et helt spesielt og unikt uttrykk.

Erika er klaverprofessor ved musikkonservatoriet i Wien. Hun bor sammen alene med en dominerende mor og på grunn av hennes begrensede eksistens lider Erika av seksuell undertrykkelse som manifesterer seg gjennom sadomasochistiske fetisjer. En dag får hun unge Walter som elev og det oppstår en gjensidig besettelse mellom dem.

Historien handler om tre militærleger under Korea-krigen, som utvikler en galskapens livsstil for å takle hverdagens grufullheter som de møter i Mobile Army Surgical Hospital. Selv om de er godt kvalifiserte og oppofrende leger klarer denne gjengen med villstyringer å sette det rigide militærvesenet på prøve med sine spillopper.

4.James er talepedagog på en skole for døve. Sarah er en ung kvinne som tidligere var elev ved skolen. Nå jobber hun som vaskehjelp der. De to innleder snart et lidenskapelig forhold til hverandre. Sarah bruker tegnspråk men James vil lære henne å prate. De ulike innstillingene deres skaper problemer - kan kjærligheten beseire stillheten?