זוג יהודי חביב ניהל במשך עשרות שנים את "קרקס הספרים", חנות פורנו ומעוז של הקהילה הגאה בלוס אנג'לס. בתם הבמאית מתעדת את חייהם ותקופתם.
ייסורי האהבה מעולם לא היו מהנים כל כך: גבר ואישה שעובדים יחד נכנסים בהסכמה לקשר חוזי שכולו משחק, עונג וכאב. בכיכוב: סויאן, לי ג'ן-יאנג, EL.
בחורף 2013, יונג-ג'ון וג'ה-סונג, איש צבא העם הקוריאני, סצנת המין שלהם נתפסת על ידי הממונה. אחרי הכל, יונג-ג'ון החליט לערוק מצפון קוריאה ולהשאיר את ג'ה-סונג.
מריה לומדת אמנות בבית ספר גבוה. היא פוגשת שם את חיימה יפה התואר, שמצייר אותה. הם מתחילים לגשש, אך היא מגלה שחיימה אימפוטנט. חברו ושותפו לחדר מרקוס, משלים את הביצוע החסר של חיימה. מריה מוצאת את עצמה במשולש של אהבה ואמנות, כאשר היא חושקת באחד, אך מסופקת על ידי האחר. סרט פואטי על השילוב בין תשוקה, סקס ואמנות.
אביו של צ'רלי בן ה-16 נמצא תלוי בבית המשפחה, וצ'רלי מאשים את אמו בכך שלטשה עיניים לגבר אחר. במהלך בריחתו מהבית הוא פוגש את מגי, אישה צרפתייה שגרה בפרברים ועובדת כדומינטריקס במועדון סאדו-מאזו. צ'רלי נופל תחת קסמיה האפלים, והופך לגנן בבית שלה, כשהשניים מתחילים לנהל מערכת יחסים קרובה. עם הזמן, הוא ילמד להכיר את עולם העור והשוט, ונדמה שהוא מוכן לקחת את היחסים ביניהם לשלב הבא.