A kedves, zsidó házaspár évtizedeken át üzemeltette L.A. meleg közösségének alfáját és ómegáját, a Circus of Books nevű pornóboltot. Rendező lányuk bemutatja életüket.

Egy nő munkatársával egyfajta versengős, romantikus kapcsolatot alakít ki, viszont véletlenül rájön a férfi titkára.

Egy lány és egy fiú megtetszenek egymásnak a festészeti egyetemen. Eljutnak az ágyig. Ott azonban kiderül, hogy a fiú nem elég potens. Ekkor belép a szobatárs, és kielégíti a lányt. Innéttől kezdve furcsa Ménage à trois alkotnak, akik nem tudják elengedni egymást. Némiképpen eltérnek a fiatalok ambíciói, akik nem ugyanazzal a tehetséggel vannak megáldva, a féltékenység is fel-felüti közöttük a fejét, de úgy tűnik, a hármasban végzett szex összetartja őket. A végére az a háromszög mindnyájuk számára szép lassan börtönné válik.

Claire (Ellen Barkin), az artistalány megunja a trapézt, a cirkuszt, nagyra törő álmait a halállal való kacérkodásban véli megvalósítani. Későn döbben rá, mit veszített. Claire életveszélyes artista mutatványra készül, de volt szeretője, Augustine (Gabriel Byrne) megakadályozza ebben. A lány hátat fordít eddigi életének, s szerelme után indul, aki szakításuk óta már megnősült. Claire mindent elkövet azért, hogy visszaszerezze Augustine-t, de semmi nem úgy alakul, ahogyan tervezte...