În prima parte a filmului Kobayashi arată drama tânărului Kaji (Tatsuza Nakadai), un tânăr ambițios care lucrează ca supervizor într-o închisoare din Manchuria și lupta sa cu societatea japoneză, aflată la acele vremuri sub influența nefastă a fascismului. Dacă în prima parte Kaji este învins de sistem, ideologii, preconcepții și este trimis pe front, în partea a doua regizorul urmărește drama acestuia pe timpului serviciului militar și în războiul la care ia parte direct. Kaji, cu aceeași determinare, încearcă să îndrepte din interior concepțiile și practicile inumane din armata niponă. Cu mari sacrificii personale reușește să reporteze mici victorii în lupta cu autismul armatei japoneze.

Ofiţerul Ashwat este trimis să conducă o operaţiune de dezvoltare şi testare a unei arme nucleare. El trebuie să se asigure că agenţiile americane nu află despre asta.