Jason Stillwell er en ung Karate student som trener i sin fars dojo i Los Angeles. En kveld etter trening får dojoen besøk av medlemmer fra en liga av organisert kriminalitet. Jasons far blir angrepet og får brukket benet av Ivan Krushensky, som er hyret inn av sjefen for ligaen. Familien flytter til Seattle for å komme seg bort. Jason har vanskeligheter for å tilpasse seg og blir plukket på av lokale bøller. En natt etter han har fått juling blir hjemsøkt ånden til Bruce Lee. Etter at han blir trent av ånden går Jason fra å være en gjennomsnittlig kampsportutøver til å bli nær uslåelig. Lokale kampsportutøvere organiserer kamper i en arena mellom seg selv og utøvere fra det kriminelle miljøet. Dette gjør at Jason endelig kan møte Ivan i kamp.

En amerikansk tropp ledet av CIA-agenten Sam Marshall fører av uviss grunn bort en gruppe allierte tyrkiske soldater fra hovedkvarteret. I jakt på terrorister skytes og drepes samtidig tilsynelatende uskyldige muslimer under et bryllup i nærheten, noe som fører til en personlig krig mellom ekstremister, den tyrkiske spesialagenten Polat og Sam Marshall! Det som starter som en interessekonflikt kommer stadig mer til å handle om et politisk oppgjør, som i krigens skygge involverer kjærlighet, raseri og hevn.