Голям режисьор се завръща в родното си селце в Сицилия след близо 30 години. Връхлитат го хиляди спомени - за детството му, за първото момиче, което е обичал, за първите му вълнуващи срещи с киното или началото на една вечна любов.
Историята на Джеймс Греъм - момче, чийто уреден живот е преобърнат наопаки от японското нашествие в Шанхай през 1941 г. Разделен от своите родители, той попада в плен и е отведен в лагера Су Чоу, който е в близост до завзето китайско летище. Сред болестите и оскъдната храна в лагера, Джим се опитва да съгради отново някогашния си живот, повдигайки духа и възвръщайки достойнството на хората около себе си.
Филмът разказва историята на малкия Били Каспър, който не намира топлина и близост в родния си дом и училище и се принуждава да ги търси извън тях, в сближаване с животните. Той се заема с дресировката на едно соколче, което нарича Кес и си създава собствен свят, в който намира душевен комфорт и развлечение. Но това трае само до момента, в който брутално му отнемат соколчето. Били отново остава сам лице в лице с тежката си съдба...
Възрастна дама потегля заедно със сина си на посещение към своето родно място в северна Швеция за погребението на сестра си. Тя няма никакво желание да подновява връзката със семейството си и общността, които е напуснала много млада. Ала там спомените се връщат: като съвсем младо момиче, подложена на унижения от страна на здравомислещите шведи, тя се е помъчила да спечели тяхното признание, но в крайна сметка е променила самоличността си, за да избяга от една твърде ограничаваща съдба... След всички тези години отхвърлянето на нейните корени й се струва самозаблуда.
Абитуриенският бал наближава за зрелостниците Трой, Габриела, Шарпей, Чад, Райън и Тейлър. Мисълта, че след като завърши гимназия, всеки ще поеме по собствен път, ги кара да измислят нещо, което да запомнят завинаги. Заедно с останалите от отбора „Дивите котки” те поставят на сцена мюзикъл, който отразява техните надежди и страхове от бъдещето, както и незабравимите им спомени от училище. С наближаването на края учебната година, все повече от учениците се питат какво ще стане с плановете им за влизане в колеж, с техните мечти, връзки и приятелства.
Шестнайсетгодишната Били е втрещена от новината, че майка й планира да смени пола си от жена на мъж и че през това време Били ще трябва да живее в къщата на баща си. Били и майка й винаги са били изключително близки и затова се уговарят да се срещат всеки вторник през цялата година, докато са разделени. Докато майка й се променя и става все по-малко емоционална Били се сблъсква със собствена си сексуалност и идентичност чрез двама от по-възрастните си съученици, като поставя на изпитание границите на своята сила, желание и независимост.