צ'רלי קאופמן הוא תסריטאי הוליוודי ידוע ומוכשר, נערץ על ידי כל הסובבים אותו מלבד עצמו. הוא לוקח על עצמו משימה שתשנה את חייו - לעבד את הספר "גנב האורכידאות" לתסריט. הספר שנכתב על ידי הסופרת סוזן אורלין, מספר על חוויותיו של ג'ון לארוש שתחביב איסוף ושיבוט הסחלבים הפך אצלו לאובססיה המכתיבה את חייו.

לילי בת ה- 19 חוזרת הביתה לאחר חופשה עם חברות, ואז נופלת עליה בשורה: הוריה מספרים לה שאחיה התאום, לואי, עזב את הבית לאחר ריב גדול עם אבא. הזמן עובר, ולילי אינה שומעת מאחיה. מרוב דאגה היא מתחילה לפתח בעיות אכילה, ומגיעה למצב בריאותי קשה המצריך אותה להתאשפז בבית חולים. כאשר סוף סוף מגיע אל לילי מכתב מלואי, היא מחליטה לקחת את עצמה בידיים, להבריא, ולצאת לחפש אחריו. מה שהיא תגלה, יזעזע את עולמה.

השנה היא 1968. המקום: פריז. מתיו, סטודנט אמריקאי צעיר לקולנוע, לכוד בין אמנות ופוליטיקה,מהפכה חברתית ורומן משולש עם אח ואחות. במהלך אחת מהפגנות המחאה כנגד השלטון, פוגש מתיו באיזבל ותיאו התאומים ומתיידד עימם על רקע האובססיה המשותפת להם - הקולנוע. אומרים שזוהי האוטוביוגרפיה שברטולוצי היה רוצה לכתוב לעצמו. מתיו, הדומה להפליא למרלון ברנדו, כוכבו האהוב של ברטולוצי, הוא האלטר-אגו של ברטולוצי עצמו, החוזר בעזרת הקולנוע לשנים הסוערות של חייו, ימי מהפכת הסטודנטים בצרפת, ימי גילוי הקולנוע והאהבה.

הזמן עושה רק טוב לסרטו הרביעי של בריאן דה פלמה - שזהו הסרט הראשון שבו הציג את הסגנון האלים והפרוע המשולב עם קריצות גרוטסקיות לסרטיו של היצ'קוק. הסרט מגולל את סיפורן של תאומות סיאמיות הנופלות קורבן לרופא מטורף אשר הצליח להפריד בין השניים. הוא מאוהב באחות אחת בזמן שהשנייה נהפכת לפסיכופטית רצחנית. עיתונאית צעירה ושאפתנית אשר הייתה עדה למעשה רצח מזוויע של האחות, מחליטה לרחרח אחרי המקרה של האחיות והתוצאות ההרסניות לא מאחרות להגיע.

סרט נוסף המבוסס על הרומן הגרפי מאת פרנק מילר, המתרחש ברחובותיה האפלים והמושחתים של עיר החטאים: מארב נלחם באמנזיה. ג'וני הוא מהמר כפייתי שלא מפסיד לעולם, עד שהוא נתקל במהמר אחר, הסנטור העצמתי רורק. דוייט מנסה לעזור למאהבת שלו אווה לברוח מבעלה המתעלל. וננסי זוממת לנקום בסנטור על מותו של אביה המאמץ ג'ון.

בליל חורף אחד בשנת 1964, דר' דויד הנרי חייב ליילד את תאומיו בבית בגלל סופה עזה המשתוללת בחוץ. בנו, שנולד ראשון, בריא לחלוטין. לעומת זאת כשהבת יוצאת לאויר העולם הוא מאבחן את היותה בעלת תסמונת דאון. במחושב, על מנת להגן על נורה, אשתו, הוא מחליט בו במקום החלטה שתשנה את חייהם לתמיד. הוא מבקש מהאחות להעביר את התינוקת למוסד ושלא לגלות את הסוד לעולם. אבל קרולין, האחות, אינה מסוגלת להשאיר את התינוקת. במקום זאת היא נעלמת לתוכה של עיר אחרת על מנת לגדל אותה בעצמה. וכך מתחיל הסיפור, המסופר בצורה מופלאה, והמגולל במשך למעלה מעשרים וחמש שנה את קורותיהן של  שתי המשפחות