Νιώθοντας αποξενωμένος από τους γονείς του, ο Τζες πιάνει φιλία με τη δυναμική συμμαθήτριά του Λέσλι. Μαζί θα δημιουργήσουν ένα φανταστικό κόσμο, το μαγικό βασίλειο της Τεραμπίθια, μέσα στο οποίο αποκτούν απεριόριστες δυνάμεις, έχουν, όμως, να αντιμετωπίσουν και θανάσιμες απειλές.

Η ιστορία της ταινίας τοποθετείται το 1965, λίγους μήνες πριν τον πόλεμο του Βιετνάμ, στην αμερικάνικη στρατιωτική βάση Yokota της Ιαπωνίας. Η κύρια πρωταγωνίστρια της ταινίας, ακούει στο όνομα Saya, και κύριος ρόλος της είναι να εξοντώνει δαίμονες – βαμπίρ (τα οποία αναφέρονται ως Chiroptera), με την χρήση ενός κατάνα. Η Saya δουλεύει για την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Πέντε χρόνια μετά από έναν ανελέητο πόλεμο, οι φατρίες του Τόκιο απολαμβάνουν μια σχετική ηρεμία, μέχρι που ο Κιμ και δύο άλλα μέλη της φατρίας Μουσασίνο Σαρού εισβάλουν στην περιοχή των Γου-Ρονζ. Ο Μέρα, αρχηγός των Γου-Ρονζ, σκοτώνει τους τρεις άντρες υπό την αξίωση πως ήταν μέλη των Σιμπούγια Σαρού. Δύο ημέρες αργότερα και μετά από έρευνες για το ποιος σκότωσε τους φίλους του, ο Κάι των Μουσασίνο συναντά τον Μέρα. Παρότι φίλοι από το σχολείο, αυτή είναι η έναρξη ενός νέου κύκλου αίματος.

Μετά τον φόνο του Ντόσον, του προέδρου της οργάνωσης και την κλοπή του Περιδέραιου της Κλεοπάτρας, ο Λουπέν ο 3ος σχηματίζει μια ομάδα με τον Γκικέν, την Φούτζικο, τον Γκοεμόν και τον Πιέρ για να πάρουν πίσω το περιδέραιο και να ανακαλύψουν τον Μάικλ Λι που ήταν υπεύθυνος. Στην πορεία μαθαίνουν από τον Επιθεωρητή Ζενίγκατα της Ιντερπόλ πως ο πραγματικός υπεύθυνος πίσω από τον φόνο και την κλοπή ήταν στην πραγματικότητα ο Πραμούκ, ένας Ταϊλανδός μεγιστάνας πρώην μέλος της οργάνωσης που είχε στόχο το περιδέραιο της Κλεοπάτρας από την αρχή. Τώρα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη πρόκληση τους, να διαρρήξουν το ασφαλέστερο θησαυροφυλάκιο του κόσμου την Κιβωτό και να πάρουν πίσω το περιδέραιο καθώς και εκδίκηση από τον Πραμούκ.