Japonija, praeito amžiaus 50-ieji metai. Dvi jaunos mergaitės Satsuki ir Mei, kartu su savo tėvu, persikrausto į namą kaime, kad būtų arčiau savo sergančios ir netoliese besigydančios mamos. Šalia namo yra stebuklingas miškas, kur gyvena keistos būtybės. Kartą nutinka netikėtas dalykas, dėl kurio seserys susipyksta ir išsiskiria...
Trys nevykėliai ruošiasi atsisveikinti su mokykla. Setui netikėtai nusišypso sėkmė – į paskutinįjį metų vakarėlį jį pakviečia seksualioji mergina. Pirmoji trijulės užduotis – gauti ką nors su laipsniais. Atrodytų labai paprasta, jei pamiršti, kad vaikinai dar nepilnamečiai ir alkoholio jiems niekas neparduos. Tačiau Fogelis turinti padirbtą pažymėjimą...