ללודוביק, ילד צרפתי מקסים, יש חלום: הוא רוצה להיות ילדה. הוריו, המתגוררים בפרבר זעיר-בורגני של פריז, לא מבינים לליבו על אף ההסבר ה"מדעי" שהוא מספק לשאיפתו: כרומוזום ה-x שלו אבד בלידתו והוחלף בטעות ב-y, וכך נולד בטעות כבן. בינתיים ה-y המיותר גורם ללודוביק לאי הבנות: כשהוריו עורכים מסיבת גן לכל השכנים, הוא מפתיע בשמלה ועגילים תואמים, שיכולים להתחרות בשמלת התוכים של ז'אן פול גוטייה. כשהמורה מבקשת להביא לכיתה צעצוע אהוב, מביא לודוביק את "פאם", בובה זהובת שיער, מקבילתה של ברבי. אבל המשבר האמיתי מגיע כאשר לודוביק מחליט להתחתן עם בנם של השכנים. הסרט מרשים מבחינה ויזואלית ובעיקר בולטים בו קטעי הפנטסיה בצבעי סוכריה של עולמה של פאם, המזכירים את ה"קוסם מערץ עוץ". על אף שהסרט עוסק באופן מוצהר בזהות מינית, הוא מוקדש לכל מי שהרגיש בילדותו שונה ויוצא דופן.
גארי, הגרוש המודחק, שוכר את קמרון, עובד מין רוחני ונטול גבולות לעשות לו עיסוי אירוטי. כאשר קמרון מגלה עד כמה גארי המזדקן חסר ניסיון, הוא נעשה נחוש להעביר קורס מזורז ולא מתנצל בחיי קווירים. האג'נדה של קמרון אשר כוללת אפליקציות סקס וז'רגון גאה גורמת במהרה לקבל מספר תפניות מעורפלות ומופרעות כאשר הזוג סובל שכן רעשן על כדורים, פולש מהרשת האפלה, ועוד בערב קורע של השלכות ועימות.