Aladdin este un tânăr vagabond care trăiește pe străzile unui oraș aglomerat alături de credincioasa lui maimuță, Abu. Când prințesa Jasmine, speriată de ideea unei căsătorii forțate și sătulă să își petreacă timpul doar în palat, decide să fugă, se strecoară prin piața din vecinătate și îl întâlnește pe Aladdin. La ordinul maleficului Jafar - mâna dreaptă a sultanului - Aladdin este aruncat după gratii și se trezește prins în planul lui Jafar de a aduce orașul la picioarele lui cu ajutorul unei lămpi fermecate. Legenda spune că doar o persoană care poate fi descrisă drept "diamant neșlefuit" poate scoate lampa din Peștera Fermecată. Poate că aladin se potrivește descrierii, dar asta nu-i va fi suficient pentru a o lua pe prințesă de soție, iar legea impune ca tânăra să se căsătorească cu un prinț.

O sărbătorire a iubirii și a inspirației creative are loc în clubul de noapte infam, strălucitor și plin de farmec parizian, la începutul secolului al XX-lea. Un tânăr poet, care este cufundat în lumea amețitoare a Morii Roșii (fra: Moulin Rouge), începe o aventură pasională cu cea mai notorie și frumoasă vedetă a clubului.

Mickey Mouse este ucenicul unui vrajitor talentat care isi depaseste limitele. "Incoronarea primaverii" prezinta povestea evolutiei, de la animalele unicelulare pana la moartea dinozaurilor. "Dansul orelor" este un balet comic interpretat de struti, hipopotami, elefanti si aligatori. "Noapte pe muntele plesuv" si "Ave Maria" evoca lupta dintre lumina si intuneric, cand demonul noptii este alungat de inceputul unei noi zile.