影片是苏格兰出生的纽约作家兼导演夏洛特·威尔斯的电影处女作。背景设定在1990年代尾声，故事随着一个充满好奇的11岁女孩苏菲（弗兰基·科里奥 饰）和她年轻的单身父亲（保罗·麦斯卡 饰）出发。两人一起前往土耳其度假，在那里发生的琐事看似平淡无奇，但那些一闪而过的对话，被说出口的和没有说出口的，却刻划出为人父母与子女的感情，更透露双方如何在不知不觉中成为彼此的磐石。二十年后，当苏菲成长到当年出游时父亲的年纪，她回忆起十一岁的那年夏天的记忆碎片，在真实的影像和想象的回忆空间里，那个熟悉的贴心父亲逐渐显露出那年他不曾向女儿表露过的悲伤。

　　剧情讲述英国驻土耳其大使馆的男仆窃取了战争情报卖给了德国间谍，德军由于多疑，却没有用他的真情报，倒是英国情报员发现了事态可疑展开调查，而此时男仆已先人一步逃离使馆。

土耳其首部获柏林电影节金熊奖电影。在传统封建的农业社会中，水源代表权力。小村饱受干旱之苦，Hasan为了向Osman争取与群众分享水源，引起兄弟间的纷争，结果Osman杀了人，Hasan为他顶罪入狱，连妻子子也归Osman所有。

十岁男孩卢卡在一次土耳其入侵塞浦路斯的战争中家破人亡。26年之后，他依旧被儿时的痛苦记忆所折磨，与此同时，另一个同样在战争中长大的孩子菲比，不愿意总是沉溺在过去开始在两国间干起了走私的买卖。他们俩决定回到卢卡小时候的旧村庄……

比尔梦想自己有所作为，无论是通过运送货物还是饲养贵宾犬，他都决心通过努力实现“美国梦”。和他一条街区的马特奥则迫不及待地想成为一个男人。由于渴望得到年轻父亲的认可，一系列冲动的决定使马特奥的生活发生了变化，他发现自己还没有能力应对成人世界的残酷现实。