Naktinio Hamburgo gatvėmis visu greičiu lekia mašina. Tiesiai į sieną. 40-metis turkas Cahitas, pasišlykštėjimą savo gyvenimu malšinantis alkoholiu, taip nusprendė baigti gyvenimą. Tačiau nepasisekė: jis liko gyvas ir suknežintas. Cahitas patenka į kliniką, ir susipažįsta su jauna turke Sibele. Norėdama išvengti konservatyvių tėvų primestų vedybų, Sibele įkalba Cahitą fiktyviai santuokai. Dabar ji gavo taip trokštamą laisvę ir galimybę džiaugtis gyvenimu. Dramatiška dviejų žmonių santykių istorija, kurioje susipina tragizmas, komiški ir melodramatiški momentai, tradicijų ir šiuolaikinio gyvenimo, Rytų ir Vakarų konfliktai. Šis jauno turkų kilmės vokiečių režisieriaus Fatiho Akino filmas tapo atgimstančio Vokietijos kino ženklu, pelniusiu pagrindinį Berlyno festivalio prizą „Aukso lokį” ir kino publikos simpatijas daugelyje šalių.

Įvykiai klostosi 1915 metais. Du armėnų broliai Aramas ir Asaturas, kurie nematė vienas kito 20 metų, trokšta susitikti. Vienas iš jų, klestintis gydytojas, emigravo į Veneciją ir vedė italų grafienę, kitas - žemvaldys mažame Anatolijos miestelyje, kur jį gerbia ir myli ne tik įtakinga armėnų bendruomenė, bet ir vietinė turkų valdžia. Asaturas su šeima ketina persikelti iš Venecijos į Anatoliją. Aramas ruošiasi brolio atvykimui. Jis atstato senovinį namą, vadinamą „Vyturio lizdu“. Šiame name prabėgo jų vaikystė ir jaunystė, ten jie užaugo ir mokėsi kovoti su gyvenimo sunkumais. Bet šiam susitikimui nelemta išsipildyti. Prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. Italija uždarė visas sienas, o turkų armija gauna įsakymą sunaikinti armėnų šeimas.