Drugi dio najslavnije mafijaške sage svih vremena paralelno pripovijeda dvije radnje, u dva različita prostorno-vremenska sklopa. Jedna se odvija 1958. godine, kada Don Michael Corleone (Al Pacino) nastavlja voditi obiteljsko carstvo, koje želi proširiti kako na nova polja ljudskog djelovanja, tako i na druge lokacije, uključujući Las Vegas, Hollywood i Kubu. Uz razne poslovno-političke probleme, Michael mora rješavati i situaciju unutar obitelji, pogotovo kod svoje sestre Connie (Talia Shire), koja se vrlo brzo nakon razvoda planira ponovno vjenčati, za čovjeka koji se Michaelu nimalo ne dopada.
Donnieja Darka muče vizije divovskog čovjekolikog zeca Franka koji predviđa kraj svijeta za 28 dana, 6 sati, 42 minute i 12 sekundi i nagovara Donnieja na opasne i destruktivne nestašluke. Jedne noći Frank izvodi Donnieja iz kuće, trenutak prije nego što se motor Boeinga 747 sruši s neba ravno u njegovu spavaću sobu, što potakne Donnieja na razmišljanje da možda Frankova proročanstva nisu izmišljotine. Idući dan Donnie upoznaje u školi novu učenicu Gretchen, a iste noći ponovno susreće Franka koji ga nagovori da izazove poplavu u školi. Uskoro, Frank Donnieja zainteresira za putovanje kroz vrijeme pa Donnie posuđuje od profesora fizike knjigu "Filozofija putovanja kroz vrijeme", autorice Roberte Sparow, čudakinje koja čitave dane stoji na cesti provjeravajući je li stigla pošta...
Jednom davno, davno, u dvorcu na vrhu brijega živio je izumitelj čija je najveća kreacija bio Edward. No, iako je Edward bio neodoljivo šarmantan, nije bio sasvim bez mane. Nagla smrt njegovog izumitelja ostavila ga je nedovršenim, sa ogromnim metalnim oštricama umjesto ruku. Edward je godinama živio sam u tami dvorca do jednog dana, kada ga je ljubazna prodavačica Avon kozmetike odvela svojoj kući, da živi s njenom obitelji. I tako je započela Edwardova fantastična pustolovina.
Kada trener Jim White (Costner) dođe trenirati u srednju školu koju pohađaju pretežno Latinoamerikanci, svi imaju puno naučiti jedni o drugima. Ali kada trener otkrije sjajne trkačke sposobnosti dječaka, stvari se mijenjaju. Iza njihovog talenta stoji snaga obitelji, predanost jednih drugima i radna etika koja ih pretvara u prvake, pomažući im u ostvarenju njihovog američkog sna. .
U uspavanome gradiću Millowbrook u Indiani, mirni čovjek Tom Stall , vlasnik popularne mjesne zalogajnice, uživa u obiteljskom životu sa svojom suprugom Edie i njihovo dvoje djece. No, život mu se preokreće naglavce kada nevjerojatnom vještinom i hladnokrvnošću ubije dvojicu nasilnika koji su u pokušaju pljačke životom zaprijetili Tomovoj zaposlenici.